數(shù)據(jù)寶
張智博
2025-02-23 13:17
今日早間，A股繼續(xù)小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)微幅飄紅，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指則微幅調(diào)整。
盤面上，芯片、煤炭、預(yù)制菜、減速器等板塊漲幅居前，短劇游戲、Sora概念、BC電池、倉儲物流等板塊跌幅居前。
芯片股全線走強(qiáng)
芯片股早間集體走強(qiáng)，汽車芯片方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量高開，盤中一度漲逾4%，半日成交接近昨日全天成交。華培動力、大為股份等開盤一字漲停，動力新科、曠達(dá)科技等也垂直封板。
MCU芯片、存儲芯片、半導(dǎo)體、先進(jìn)封裝等板塊亦強(qiáng)勢上攻，山子高科、博通集成、皇庭國際、南方精工等漲停。
港股芯片概念也全線走強(qiáng)，港股通軟件半導(dǎo)體指數(shù)盤中一度直線拉升漲逾2%?？堤芈?、腦洞科技、宏光半導(dǎo)體、晶門半導(dǎo)體等漲幅居前。
消息面，昨日晚間，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會陸續(xù)發(fā)布聲明，美國芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠。呼吁國內(nèi)企業(yè)主動采取應(yīng)對措施，審慎選擇采購美國芯片，尋求擴(kuò)大與其他國家和地區(qū)芯片企業(yè)的合作，并積極使用內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)制造的芯片。
此外，隨著新能源車及人工智能的興起，芯片需求激增。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)燃油車所需汽車芯片數(shù)量為600顆/輛—700顆/輛，電動車所需的汽車芯片數(shù)量將提升至1600顆/輛，而智能汽車對芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛，未來隨著自動駕駛的繼續(xù)演進(jìn)，單車價值量還會持續(xù)提升。
VMR數(shù)據(jù)則顯示，GPU是AI芯片主力軍，預(yù)計(jì)到2030年，全球GPU市場規(guī)模將增至4773.7億美元，年復(fù)合增長率達(dá)34.4%。中國GPU市場規(guī)模預(yù)計(jì)到2027年將增至345.57億美元，年復(fù)合增長率為32.8%。
中信證券認(rèn)為，四大行業(yè)協(xié)會呼吁具有風(fēng)向引領(lǐng)作用，后續(xù)其他行業(yè)也有望跟進(jìn)，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體國產(chǎn)化節(jié)奏有望進(jìn)一步加快，低國產(chǎn)化環(huán)節(jié)的相關(guān)廠商迎來突破機(jī)遇，此外制造環(huán)節(jié)也有望受益本土化生產(chǎn)需求提振。
預(yù)制菜行業(yè)快速增長
隨著節(jié)日消費(fèi)旺季的臨近，農(nóng)業(yè)股近來頻頻走強(qiáng)，各細(xì)分板塊輪番異動。今日，預(yù)制菜概念領(lǐng)漲停，板塊指數(shù)低開后快速拉升，由跌逾1%轉(zhuǎn)為漲近2%，再創(chuàng)1年多來新高。益客食品20%漲停，佳隆股份、家家悅、味知香等逾10股均強(qiáng)勢漲停。
水產(chǎn)品、食品飲料、雞肉等板塊也均穩(wěn)步上揚(yáng)。潤普食品30%漲停；桂發(fā)祥開盤快速跌停后又直線拉漲停，走出“地天板”行情，這也是其連續(xù)第9日漲停；一鳴食品亦連續(xù)7日漲停，安記食品等也批量封板。
近日，市場監(jiān)管總局官網(wǎng)披露對全國人大代表萬立《關(guān)于加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保障 促進(jìn)預(yù)制菜行業(yè)健康有序發(fā)展的建議》的答復(fù)。
市場監(jiān)管總局指出，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)是近年來發(fā)展迅猛的新興食品產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展特點(diǎn)，在促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工、食品工業(yè)轉(zhuǎn)型、消費(fèi)升級、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等方面均有積極意義。但預(yù)制菜也面臨范圍泛化、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、產(chǎn)業(yè)政策扶持范圍不一致、群眾憂慮預(yù)制菜添加防腐劑等問題，監(jiān)管工作面臨著新挑戰(zhàn)。
市場監(jiān)管總局表示，將完善標(biāo)準(zhǔn)體系，提供技術(shù)支撐。舉措之一，是完善預(yù)制菜食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。目前，國家衛(wèi)生健康委已將《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)制菜》列入2024年度食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃，組建專項(xiàng)工作組，有序推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)研制工作。二是制定預(yù)制菜質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)。市場監(jiān)管總局（國家標(biāo)準(zhǔn)委）正在組織研制《預(yù)制菜術(shù)語與分類》，對預(yù)制菜相關(guān)術(shù)語定義和類別進(jìn)行規(guī)定。
據(jù)中國連鎖餐飲報告，我國預(yù)制菜市場規(guī)模2026年將突破萬億元，年復(fù)合增速超過20%。我國預(yù)制菜行業(yè)滲透率僅為10%—15%，相較于美國、日本的60%以上尚有巨大增長空間，正處于藍(lán)海階段。
方正證券表示，強(qiáng)化預(yù)制菜行業(yè)食品安全監(jiān)管，為國內(nèi)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化有利于提升行業(yè)集中度，優(yōu)化競爭格局，利好有規(guī)模效應(yīng)、綜合管理能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。此外，打造爆品、搶占利基市場是企業(yè)從紅海競爭中初步突圍的核心，產(chǎn)能的快速擴(kuò)張以及渠道的精耕保證公司的可持續(xù)發(fā)展。
校對：高源
