證券時報網(wǎng)
聶英好
2025-02-05 22:07
證券時報記者 許盈 孫翔峰
1月9日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告稱，兩公司此次合并重組獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過。這也意味著，2025年首個成功過會的并購重組項目就此誕生。后續(xù)，按照行政審批程序，兩家公司將向中國證監(jiān)會提交注冊申請。
值得一提的是，昨日有網(wǎng)絡(luò)傳言稱，國泰君安、海通證券合并后公司名稱為“上海國際證券”。不過，據(jù)證券時報記者向接近國泰君安的人士求證，該傳言不屬實，合并后新公司名稱尚未確定。
作為中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大并購項目，國泰君安、海通證券合并項目推進(jìn)速度遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
國泰君安、海通證券于2024年9月5日雙雙發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，拉開了重組序幕。隨后，兩家公司于2024年10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，2024年11月21日發(fā)布合并重組報告書及聯(lián)合通函，2024年12月13日召開股東大會審議通過各項議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。
2024年12月16日，中國證監(jiān)會接收關(guān)于國泰君安證券《證券公司合并核準(zhǔn)》的申請，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準(zhǔn)》的申請。2024年12月22日，兩家公司公告稱，香港證監(jiān)會已批準(zhǔn)國泰君安作為存續(xù)公司，在此次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。2024年12月23日，兩家公司公告稱，此次合并重組申請正式獲得中國證監(jiān)會及上交所受理。
2024年12月30日，國泰君安、海通證券同步披露關(guān)于此次合并重組審核問詢的回復(fù)報告，就上交所提出的關(guān)于合并重組交易目的及整合管控、交易定價、現(xiàn)金選擇權(quán)等投資者權(quán)益保護措施、配套募集資金等問題逐一作出答復(fù)，并披露大量關(guān)鍵細(xì)節(jié)。從收到上交所問詢函到兩家公司披露問詢回復(fù)，僅用時4天。
時間轉(zhuǎn)到2025年1月9日，上交所召開2025年第1次并購重組審核委員會審議會議，審核通過兩家公司本次合并重組交易申請。短短4個月時間，合并進(jìn)程已連過數(shù)道關(guān)卡。
作為新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，國泰君安、海通證券合并重組被視為具有標(biāo)桿和示范意義的典型案例，是打造國際一流投行的重要舉措。
截至2024年三季度末的備考合并財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，合并后公司歸母凈資產(chǎn)3267億元、凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)測算三年平均營業(yè)收入和歸母凈利潤，合并后公司的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別達(dá)到688億元、188億元，分別位居行業(yè)第一、第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，合并后新公司綜合實力在行業(yè)均處于全面領(lǐng)先地位。
兩家公司表示，在此次交易后將盡快完成營運整合過渡，推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，有序做好各項業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺的變更或合并，快速平穩(wěn)實現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并。合并后，新公司將堅持以服務(wù)金融強國和上海國際金融中心建設(shè)為己任，強化功能定位，對標(biāo)國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。
