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由于政策支持、現(xiàn)金流良好以及高分紅等利好因素，電力股近期獲得機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至2025年1月14日收盤，自2024年四季度以來，共計(jì)有35家電力上市公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。晶科科技、節(jié)能風(fēng)電、福能股份、三峽能源獲機(jī)構(gòu)的調(diào)研次數(shù)分別為54次、52次、26次和20次。

機(jī)構(gòu)頻頻調(diào)研

針對(duì)公司將如何應(yīng)對(duì)電力市場(chǎng)化帶來的影響，晶科科技董秘常陽近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，一方面，公司將積極參與市場(chǎng)化交易以及綠電綠證交易，穩(wěn)定提升自持項(xiàng)目交易電價(jià)；另一方面，公司將主動(dòng)調(diào)整開發(fā)側(cè)重，新增項(xiàng)目集中到經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、消納能力強(qiáng)和電價(jià)堅(jiān)挺地區(qū)。同時(shí)，公司打造多樣化的電站產(chǎn)品，并通過加快電站周轉(zhuǎn)，向輕資產(chǎn)化運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型，充沛公司現(xiàn)金流和兌現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績(jī)。

電力市場(chǎng)化改革也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能、微電網(wǎng)、虛擬電廠、售電等新興業(yè)務(wù)參與電力市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。晶科科技表示，公司在以上方面均有布局，且已具有一定的市場(chǎng)規(guī)模和成熟案例。

1月9日，三峽能源披露的投資者調(diào)研紀(jì)要顯示，公司將全力加快新項(xiàng)目投產(chǎn)，控制成本費(fèi)用。截至2024年11月末，公司在建項(xiàng)目規(guī)模約2000萬千瓦，海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電、光伏比例大概為1:2:7。

節(jié)能風(fēng)電在2024年12月投資者調(diào)研紀(jì)要中表示，公司多措并舉拓展項(xiàng)目開發(fā)路徑，加大力度擴(kuò)充主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目增量，進(jìn)一步增加公司風(fēng)電資源儲(chǔ)備。

針對(duì)“海上風(fēng)電板塊的優(yōu)勢(shì)”，福能股份在最新披露的投資者調(diào)研紀(jì)要中表示，公司已在福建省內(nèi)建成投產(chǎn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目91.3萬千瓦、海上風(fēng)電項(xiàng)目89.6萬千瓦。通過多年的開發(fā)建設(shè)，已積累了豐富的風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了一大批項(xiàng)目前期開發(fā)、工程建設(shè)及生產(chǎn)運(yùn)營人才。

三一重能在最新披露的投資者關(guān)系活動(dòng)表中表示，公司將進(jìn)一步穩(wěn)固國內(nèi)陸上風(fēng)電市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)訂單繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

電力供給多樣化

民生證券在最新研報(bào)中稱，目前電力供給多樣化，在供需錯(cuò)配中孕育著機(jī)會(huì)。

水電“雙雄”近日披露2024年發(fā)電完成情況。其中，長(zhǎng)江電力2024年總發(fā)電量約2959.04億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)7.11%；華能水電2024年完成發(fā)電量1120.12億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.62%，上網(wǎng)電量1110.24億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.51%。

長(zhǎng)江電力表示，經(jīng)公司初步統(tǒng)計(jì)，2024年，烏東德水庫來水總量約1123.69億立方米，較上年同期偏豐9.19%；三峽水庫來水總量約3740.95億立方米，較上年同期偏豐9.11%。

華能水電表示，2024年發(fā)電量同比增加的主要原因：一是新能源裝機(jī)規(guī)模提升，新能源發(fā)電量同比大幅增長(zhǎng)；二是2024年瀾滄江流域來水同比偏豐；三是云南省內(nèi)用電需求同比增長(zhǎng)。

1月10日，三峽能源披露2024年發(fā)電量完成情況。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2024年累計(jì)總發(fā)電量719.52億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)30.40%。其中，風(fēng)電完成發(fā)電量451.73億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)15.96%；太陽能完成發(fā)電量254.01億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)65.44%；水電完成發(fā)電量8.20億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)6.36%；獨(dú)立儲(chǔ)能完成發(fā)電量5.58億千瓦時(shí)，較上年同期增長(zhǎng)469.39%。

輸變電設(shè)備行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1月13日，神馬電力預(yù)計(jì)，2024年?duì)I收不低于13億元，同比增長(zhǎng)約40%；凈利潤3.1億元，同比增長(zhǎng)約95.71%?！肮据斉潆娋€路復(fù)合外絕緣產(chǎn)品在海外持續(xù)高速增長(zhǎng)，未來海外市場(chǎng)仍有不錯(cuò)的增長(zhǎng)空間。”神馬電力表示，公司將不斷加大全球化產(chǎn)能布局。

多項(xiàng)利好政策助推

近期，多項(xiàng)利好政策的推出，提振了電力行業(yè)信心。

2025年1月6日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（2025—2027年）》提出，到2027年，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力顯著提升，各類調(diào)節(jié)資源發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式更加完善，各類調(diào)節(jié)資源調(diào)用機(jī)制進(jìn)一步完善。通過調(diào)節(jié)能力的建設(shè)優(yōu)化，支撐2025年至2027年年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用，全國新能源利用率不低于90%。

在電網(wǎng)建設(shè)方面，國家電網(wǎng)宣布2024年全年電網(wǎng)投資將首次突破6000億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)超10%。國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2025年，我國還將核準(zhǔn)建設(shè)一批重點(diǎn)電力互濟(jì)工程。

2024年12月15日，2025年全國能源工作會(huì)議召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2025年要初步建成全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)，推進(jìn)自然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營和競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革。國家能源局局長(zhǎng)王宏志表示，2025年和“十五五”時(shí)期是加快構(gòu)建新型能源體系、推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展、高水平安全的關(guān)鍵時(shí)期，能源行業(yè)要深入分析能源發(fā)展改革新形勢(shì)、新要求，著力破除制約高質(zhì)量發(fā)展的體制機(jī)制弊端。

2025年1月7日，國家發(fā)改委印發(fā)的《全國統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)指引（試行）》提出，建設(shè)全國統(tǒng)一的能源市場(chǎng)體系。其中明確，有關(guān)部門要建立完善適應(yīng)全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系要求的規(guī)則制度體系，明確交易規(guī)則制定權(quán)限、適用范圍和銜接不同交易規(guī)則等原則。