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光模塊龍頭企業(yè)，業(yè)績大超預(yù)期！

1月20日晚間，光模塊龍頭股新易盛披露了一份超預(yù)期的業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2024年凈利為28億元~30.5億元，同比增長307%～343%。在此之前，十多家券商研究機(jī)構(gòu)對該公司2024年凈利預(yù)測的平均值為23億元左右。對于業(yè)績大幅增長的原因，新易盛解釋稱，主要是受益于算力投資持續(xù)增長，高速率產(chǎn)品需求快速提升。

值得關(guān)注的是，在全球AI技術(shù)迅猛發(fā)展，算力需求猛增，數(shù)據(jù)中心建設(shè)加快的背景下，不少上市公司的業(yè)績大幅增長。20日晚間，太辰光公告，公司光器件產(chǎn)品需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2024年凈利同比增長48%～77%；中恒電氣預(yù)計(jì)2024年凈利同比增長154%～218%，原因包括數(shù)據(jù)中心電源業(yè)務(wù)營收同比增長等；大族數(shù)控預(yù)計(jì)凈利同比增長99%～136%，AI服務(wù)器在內(nèi)的算力產(chǎn)業(yè)鏈的需求強(qiáng)勁，也是該公司業(yè)績增長的原因之一；瑞芯微預(yù)計(jì)2024年凈利同比增長308%～367%，該公司也是全球AI技術(shù)發(fā)展的受益者。

1月20日晚間，其他行業(yè)的一些上市公司，也披露了不錯的業(yè)績。其中，國機(jī)汽車預(yù)計(jì)2024年凈利同比增加1680%到2016%；新華保險(xiǎn)預(yù)計(jì)2024年凈利同比增長175%至195%；乾照光電預(yù)計(jì)2024年凈利同比增長175%至251%；震裕科技預(yù)計(jì)2024年凈利同比增長414%至555%；京東方A預(yù)計(jì)2024年凈利同比增長104%～116%；天山鋁業(yè)預(yù)計(jì)2024年凈利同比增長102%。

來看詳細(xì)報(bào)道！

光模塊龍頭業(yè)績超預(yù)期

新易盛20日晚間發(fā)布公告，預(yù)計(jì)2024年凈利為28億元~30.5億元，同比增長307%～343%。新易盛的這份業(yè)績超出了市場預(yù)期。此前，券商研究機(jī)構(gòu)對該公司的凈利預(yù)測均值為23億元。

新易盛表示，報(bào)告期內(nèi)受益于算力投資持續(xù)增長，高速率產(chǎn)品需求快速提升，預(yù)計(jì)銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加，同時(shí)本期利息收入和匯兌收益對公司利潤水平產(chǎn)生正向影響。預(yù)計(jì)報(bào)告期非經(jīng)常性損益對公司凈利潤的影響約為900萬元。

根據(jù)LighCounting預(yù)測，全球AI集群用光模塊在2024年規(guī)模翻番后，2025年增速仍接近翻倍，其中英偉達(dá)以外客戶的增速超過一倍成為2025年市場的主導(dǎo)力量。有券商分析師指出，新易盛作為光模塊頭部廠商，在行業(yè)競爭格局中占據(jù)優(yōu)勢，業(yè)務(wù)收入有望穩(wěn)定增長，將進(jìn)一步打開成長空間。

近日，新易盛接受易方達(dá)基金、南方基金、博時(shí)基金等20多家機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，以目前了解到的情況來看，CPO在800G光模塊產(chǎn)品上不會有應(yīng)用，1.6T可插拔光模塊依然是市場主流。目前，公司在CPO技術(shù)領(lǐng)域已有布局，當(dāng)未來CPO形成生態(tài)系統(tǒng)時(shí)，公司有信心在CPO相關(guān)產(chǎn)品的競爭中占得一席之地。展望光模塊市場需求，新易盛表示，公司通常從客戶處獲得的是未來一年的指引，2025年的需求比較確定，2026年還需要從AI應(yīng)用層面的發(fā)展情況來預(yù)計(jì)市場對于光模塊的需求。公司的800G產(chǎn)品已在2024年下半年逐漸上量，預(yù)計(jì)2025年將成為公司銷售收入的重要組成部分。

上周，臺積電在業(yè)績會中表示，CPO方案進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)1~1.5年可步入規(guī)模量產(chǎn)階段。華泰證券認(rèn)為，盡管短期內(nèi)CPO仍面臨技術(shù)可靠性、量產(chǎn)良率、生態(tài)成熟等方面挑戰(zhàn)，但隨著英偉達(dá)、博通、臺積電等廠商的入局，CPO有望呈現(xiàn)加速導(dǎo)入，2026年或迎來量產(chǎn)元年。另一方面，2025年CPO預(yù)計(jì)會迎來密集催化，潛在催化劑包括GTC、OFC、光博會等，建議關(guān)注CPO產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。

國盛證券表示，CPO交換機(jī)集成度進(jìn)一步提升，對于封裝、通信帶寬、穩(wěn)定性、散熱均有了進(jìn)一步提升，對應(yīng)供應(yīng)鏈門檻相較傳統(tǒng)方案進(jìn)一步提高。國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈在全球優(yōu)勢明顯，中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等企業(yè)與海外大客戶長期深度溝通需求，共同研發(fā)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，在CPO領(lǐng)域早已有數(shù)年積累。

其中，中際旭創(chuàng)作為全球領(lǐng)先的光模塊解決方案提供商，其主要客戶是Google等全球云計(jì)算中心的領(lǐng)頭羊以及中興通訊等電信設(shè)備巨頭；新易盛作為領(lǐng)先的光模塊解決方案與服務(wù)提供商，2022年通過對境外參股公司Alpine的收購，已深入?yún)⑴c硅光模塊、相干光模塊以及硅光子芯片技術(shù)的市場競爭；天孚通信作為光纖連接細(xì)分市場的龍頭，其深度綁定的合作伙伴Fabrinet為思科、Lumentum、英偉達(dá)等行業(yè)龍頭代工。未來CPO真正配套時(shí)，國內(nèi)廠商均有深度參與其中的底氣和實(shí)力。

這些公司的業(yè)績也大幅增長

1月20日晚間，數(shù)百家A股上市公司披露了2024年度業(yè)績預(yù)告。其中，有不少公司的業(yè)績大幅增長。

國機(jī)汽車公告，預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約3.7億元到4.4億元，與上年同期相比，將增加約3.49億元到4.19億元，同比增加約1680%到2016%。國機(jī)汽車稱，業(yè)績預(yù)增的主要原因?yàn)?024年公司繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，推行精益管理，降本增效，風(fēng)險(xiǎn)管控能力增強(qiáng)。此外，上年同期公司由于風(fēng)險(xiǎn)事件計(jì)提大額減值，導(dǎo)致業(yè)績基數(shù)較低。

瑞芯微公告，預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31億元到31.5億元，同比增長45.23%到47.57%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤5.5億元到6.3億元，同比增長308%到367%。瑞芯微表示，2024年，全球電子市場需求復(fù)蘇，AI技術(shù)快速發(fā)展、應(yīng)用場景不斷拓展，帶動公司長期深耕的AIoT各行業(yè)全面增長。報(bào)告期內(nèi)，公司依托AIoT芯片“雁形方陣”布局優(yōu)勢，在旗艦芯片RK3588帶領(lǐng)下，以多層次、滿足不同需求的產(chǎn)品組合拳，促進(jìn)AIoT多產(chǎn)品線的占有率持續(xù)提升，尤其是在汽車電子、機(jī)器視覺、工業(yè)及行業(yè)類應(yīng)用等領(lǐng)域；以RK3588、RK356X、RV11系列為代表的各AIoT算力平臺快速增長。

太辰光公告，預(yù)計(jì)2024年凈利為2.3億元~2.75億元，同比增長48%～77%。報(bào)告期內(nèi)，隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，算力需求日益攀升，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)步伐加快，拉動了光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)且穩(wěn)定增長。在此背景下，公司憑借光通信領(lǐng)域的深厚技術(shù)積淀與戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)營收顯著增長。公司在密集連接產(chǎn)品領(lǐng)域擁有先進(jìn)的制造工藝，在交付與品質(zhì)保障能力等方面的優(yōu)勢突出，市場對密集連接產(chǎn)品的需求增長有力推動了公司經(jīng)營業(yè)績提升。

大族數(shù)控預(yù)計(jì)，公司2024年凈利為2.7億元~3.2億元，同比增長99%～136%。公司2024年業(yè)績同比上升，主要原因是得益于消費(fèi)類電子市場回暖及新能源汽車電子技術(shù)升級，疊加AI服務(wù)器在內(nèi)的算力產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁需求，相關(guān)電子零部件市場持續(xù)上漲，促進(jìn)PCB產(chǎn)品需求顯著增加，拉動了下游客戶的資本支出；同時(shí)，公司創(chuàng)新產(chǎn)品市場競爭力持續(xù)攀升及海外客戶相繼投產(chǎn)，共同促進(jìn)公司銷售業(yè)績的大幅成長。

震?？萍脊?，公司預(yù)計(jì)2024年凈利為2.2億元~2.8億元，同比增長414%～555%。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營計(jì)劃有序開展，銷售訂單持續(xù)增長，同時(shí)公司加大技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，提升生產(chǎn)自動化水平，并通過降本增效，促進(jìn)公司整體經(jīng)濟(jì)效益提升。

京東方A發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年凈利為52億元~55億元，同比增長104%～116%。報(bào)告期內(nèi)，面對內(nèi)外部諸多挑戰(zhàn)，公司繼續(xù)保持半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢，智慧應(yīng)變、搶抓機(jī)遇，經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長。

乾照光電公告，預(yù)計(jì)2024年凈利為8700萬元~1.11億元，比上年同期增長175%～251%。業(yè)績增長主要由于：公司致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、發(fā)展第二增長曲線，中、高端產(chǎn)品的收入占比持續(xù)提升；公司積極推進(jìn)管理變革和精益化管理，運(yùn)營效率提高，產(chǎn)能提升攤薄了固定成本，致使毛利率同比提升，與此同時(shí)，單片成本下降對應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)減少；報(bào)告期內(nèi)，限制性股票激勵計(jì)劃確認(rèn)股份支付費(fèi)用約3200萬元。

天山鋁業(yè)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年凈利為44.5億元，同比增長102%。公司業(yè)績大幅增長的主要原因?yàn)椋?024年公司自產(chǎn)氧化鋁對外銷售均價(jià)同比上升約40%，產(chǎn)量同比增加約7.5%，氧化鋁板塊利潤同比實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。另外，公司自產(chǎn)鋁錠對外銷售均價(jià)同比上升約6.5%，除氧化鋁之外的其他生產(chǎn)要素成本有所下降，電解鋁板塊利潤同比亦實(shí)現(xiàn)增長。

第一創(chuàng)業(yè)公告，預(yù)計(jì)2024年凈利為8.5億元—9.35億元，同比增長157%～183%。報(bào)告期內(nèi)，公司及時(shí)把握市場機(jī)會，自營投資業(yè)務(wù)收入同比大幅增長，投資銀行業(yè)務(wù)收入及證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅上升。

校對：劉榕枝