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證券時(shí)報(bào)記者 王明弘

DeepSeek點(diǎn)燃了A股市場(chǎng)春節(jié)后第一把火。

2月5日，DeepSeek概念股掀起漲停潮，并行科技、每日互動(dòng)、拓爾思等多只個(gè)股漲停，在個(gè)股強(qiáng)勢(shì)上漲的帶動(dòng)下，市場(chǎng)漲幅居前的ETF均為軟件、信創(chuàng)和計(jì)算機(jī)ETF，公募基金萬(wàn)家中證軟件服務(wù)ETF和易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF盤(pán)中逼近漲停，市場(chǎng)走出一波明顯的AI行情。

Wind熱門(mén)概念指數(shù)中，DeepSeek合作商指數(shù)2月5日上漲近14%，全天成交金額311.17億元，科大訊飛、中科曙光、浪潮信息、拓爾思、浙江東方、每日互動(dòng)、飛利信、卓創(chuàng)資訊、華金資本和并行科技為該指數(shù)的十大權(quán)重股。

從基金持倉(cāng)的角度來(lái)看，記者梳理發(fā)現(xiàn)，在熱門(mén)的DeepSeek概念股中，最受公募基金青睞的分別是科大訊飛、浪潮信息和中科曙光。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，179只基金持有科大訊飛，113只基金持有浪潮信息，99只基金持有中科曙光。

在科大訊飛的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)中，基金持倉(cāng)比例達(dá)到6.24%。萬(wàn)家基金兩位名將黃興亮和莫海波管理的萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選LOF、萬(wàn)家品質(zhì)生活A(yù)和萬(wàn)家新興藍(lán)籌C等10只產(chǎn)品重倉(cāng)了該股。華夏基金同樣有多位基金經(jīng)理重倉(cāng)買(mǎi)入科大訊飛，例如，華夏創(chuàng)新前沿、華夏大盤(pán)精選A、華夏時(shí)代前沿一年持有A、華夏數(shù)字產(chǎn)業(yè)C和華夏軟件龍頭A均增持或新進(jìn)該股。

信達(dá)澳亞基金朱然管理的信澳匠心臻選兩年持有、信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新A、信澳智選先鋒一年持有A和信澳匯智優(yōu)選一年持有C合計(jì)新進(jìn)浪潮信息256.61萬(wàn)股。雷志勇管理的大摩科技領(lǐng)先A也小幅買(mǎi)入浪潮信息7.62萬(wàn)股。

另一只在北交所上市的DeepSeek概念股并行科技2月5日實(shí)現(xiàn)了30%漲停，王秀管理的同泰開(kāi)泰A和陸建巍管理的泰康北交所精選兩年定開(kāi)C也分別在去年四季度買(mǎi)入了該公司。

具體到基金經(jīng)理選股思路上，諾安基金科技組基金經(jīng)理陳衍鵬表示，從應(yīng)用端來(lái)看，DeepSeek是開(kāi)源的，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用都可以接入，這個(gè)環(huán)節(jié)普遍受益，具體選股還是要看商業(yè)模式、市場(chǎng)接受情況等。預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期預(yù)期較為一致，但熱情容易退卻，而且預(yù)計(jì)較多公司接入DeepSeek后投資標(biāo)的也會(huì)比較分散，建議精選有實(shí)際商業(yè)突破的公司，特別是圍繞DeepSeek擅長(zhǎng)的金融、醫(yī)療、編程方向選股。

諾安基金科技組基金經(jīng)理劉慧影認(rèn)為，DeepSeek的出現(xiàn)代表中國(guó)AI在這次全球AI的浪潮下走上了國(guó)際舞臺(tái)。從短期來(lái)看，該產(chǎn)品的模型能力的升級(jí)及其開(kāi)源使得大模型真正意義邁向“像水電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施”時(shí)代，這將使得AI應(yīng)用未來(lái)將層出不窮地出現(xiàn)，軟件公司，各種端側(cè)，IT公司與傳統(tǒng)服務(wù)公司都將有機(jī)會(huì)接觸到低成本的AI服務(wù)。從長(zhǎng)期來(lái)看，DeepSeek的成功驗(yàn)證了中國(guó)科技實(shí)力，有可能系統(tǒng)性重構(gòu)中國(guó)科技資產(chǎn)的估值體系。