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美股三大指數(shù)全線(xiàn)上漲，國(guó)際油價(jià)跳水。

2月5日，美股三大指數(shù)全線(xiàn)上漲。截至當(dāng)天收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲317.24點(diǎn)，收于44873.28點(diǎn)，漲幅為0.71%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)上漲23.60點(diǎn)，收于6061.48點(diǎn)，漲幅為0.39%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲38.31點(diǎn)，收于19692.33點(diǎn)，漲幅為0.19%。

美國(guó)化學(xué)品制造公司FMC Corporation收跌33.53%。其最新披露的財(cái)報(bào)顯示，截至2024年12月31日的年度股東應(yīng)占利潤(rùn)為3.41億美元，同比減少74.19%；總營(yíng)收42.46億美元，同比減少5.36%。同時(shí)，摩根士丹利將FMC的目標(biāo)價(jià)由70美元下調(diào)至46美元。

“科技七姐妹”漲跌各異。英偉達(dá)收漲5.21%，Meta收漲0.1%，微軟收漲0.22%，蘋(píng)果收跌0.14%，亞馬遜收跌2.43%，特斯拉收跌3.58%，谷歌收跌7.29%。

國(guó)際油價(jià)下跌。WTI3月原油期貨收跌2.30%，報(bào)71.03美元/桶；布倫特4月原油期貨收跌2.09%，報(bào)74.61美元/桶。美國(guó)能源信息署（EIA）周報(bào)顯示，上周美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存增加866萬(wàn)桶，高于市場(chǎng)預(yù)期。

COMEX4月黃金期貨合約收漲0.6%，報(bào)2893美元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)下2906美元/盎司的紀(jì)錄新高。

“小非農(nóng)”火爆

有“小非農(nóng)”之稱(chēng)的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)在1月份大超預(yù)期。2月5日，ADP公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)1月就業(yè)人數(shù)增加18.3萬(wàn)人，創(chuàng)下去年10月以來(lái)最高水平，大幅超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的15萬(wàn)人。與此同時(shí)，去年12月份的數(shù)據(jù)從12.2萬(wàn)人大幅上修至17.6萬(wàn)人。

國(guó)內(nèi)商品漲跌互現(xiàn)

春節(jié)后首個(gè)交易日，國(guó)內(nèi)商品漲跌互現(xiàn)。春節(jié)期間，避險(xiǎn)資金流入貴金屬市場(chǎng)，推動(dòng)國(guó)際金價(jià)再創(chuàng)新高，昨日滬金主力合約上漲3.35%，滬銀主力合約漲近5%。農(nóng)產(chǎn)品期貨整體走勢(shì)偏強(qiáng)，豆二、豆粕、菜粕主力合約漲幅均超4%。黑色系整體表現(xiàn)偏弱，焦炭主力合約下跌3.58%。受現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走弱影響，集運(yùn)指數(shù)（歐線(xiàn)）期貨主力合約跌近9%。

貴金屬?gòu)?qiáng)勢(shì)補(bǔ)漲

春節(jié)后首個(gè)交易日，滬金和滬銀跟隨外盤(pán)補(bǔ)漲，滬金主力合約收漲近3%，滬銀主力合約收漲近5%。

在山金期貨貴金屬資深分析師林振龍看來(lái)，推動(dòng)貴金屬上漲的主要原因有三點(diǎn)：一是避險(xiǎn)情緒升溫。春節(jié)期間，特朗普政府宣布對(duì)多個(gè)國(guó)家加征關(guān)稅，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)全球貿(mào)易摩擦升級(jí)的擔(dān)憂(yōu)。此外，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的加劇、美股回調(diào)也推動(dòng)避險(xiǎn)資金流入黃金市場(chǎng)。二是美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)奏預(yù)期放緩，非美貨幣降息預(yù)期增強(qiáng)。美聯(lián)儲(chǔ)1月利率決議公布后，目前市場(chǎng)預(yù)期2025年5月前維持利率不變，預(yù)期2025年總降息空間為25個(gè)基點(diǎn)，已低于2024年12月點(diǎn)陣圖的兩次降息指引，后期降息預(yù)期有望觸底反彈。另外，特朗普激進(jìn)政策或?qū)е峦泬毫μ?，推升再通脹邏輯。歐元區(qū)接近完成抗通脹目標(biāo)，但貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)給未來(lái)降息帶來(lái)壓力。三是全球央行繼續(xù)增持黃金。根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，各國(guó)央行繼續(xù)以驚人的速度搶購(gòu)黃金，連續(xù)第三年購(gòu)買(mǎi)量超過(guò)1000噸，2024年四季度購(gòu)買(mǎi)量增至333噸。黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)和通脹對(duì)沖工具，在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩擔(dān)憂(yōu)加劇背景下，吸引力持續(xù)增強(qiáng)。

“本周五，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局將公布1月份非農(nóng)報(bào)告，貴金屬波動(dòng)或加大，建議投資者提前做好風(fēng)險(xiǎn)管理。”林振龍?zhí)崾尽?/p>

農(nóng)產(chǎn)品整體走勢(shì)偏強(qiáng)

節(jié)后首個(gè)交易日，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨整體走勢(shì)偏強(qiáng)。其中，蛋白粕漲幅較大，豆粕和菜粕主力合約漲幅均超過(guò)3%，生豬主力合約漲幅超2%，油脂和白糖收漲。

每個(gè)品種上漲邏輯各不相同。中州期貨農(nóng)產(chǎn)品分析師吳曉杰介紹，豆粕上漲主要是受進(jìn)口成本提升帶動(dòng)。長(zhǎng)假期間CBOT大豆價(jià)格和巴西對(duì)華升貼水報(bào)價(jià)雙雙上漲，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆成本大幅提升，帶動(dòng)豆粕價(jià)格上漲約100元/噸。另外，國(guó)內(nèi)一季度進(jìn)口大豆供應(yīng)緊張預(yù)期強(qiáng)化，豆粕現(xiàn)貨基差較節(jié)前大幅上漲60元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格走強(qiáng)。

油脂價(jià)格小幅上漲。棕櫚油產(chǎn)地庫(kù)存有繼續(xù)回落預(yù)期，價(jià)格維持強(qiáng)勢(shì)。豆油受美豆和美豆油價(jià)格走強(qiáng)影響，走勢(shì)強(qiáng)于棕櫚油。市場(chǎng)人士提示，需關(guān)注政策對(duì)油脂市場(chǎng)的影響，包括中美關(guān)稅政策、印尼生物柴油政策、OPEC+石油產(chǎn)量政策等。

白糖方面，受廣西產(chǎn)量不佳以及節(jié)后消費(fèi)需求較好影響，短期走強(qiáng)偏強(qiáng)。但吳曉杰認(rèn)為，中長(zhǎng)期來(lái)看，全球白糖供應(yīng)轉(zhuǎn)向?qū)捤?，價(jià)格將承壓。

集運(yùn)指數(shù)震蕩偏弱

節(jié)后首個(gè)交易日，集運(yùn)指數(shù)（歐線(xiàn)）期貨走勢(shì)偏弱，主力合約EC2504收跌8.7%，報(bào)1373.6點(diǎn)。本周一，現(xiàn)貨標(biāo)的指數(shù)SCFIS收于2274.32點(diǎn)，環(huán)比下跌7.8%，跌幅有所收窄。

“從即期運(yùn)價(jià)來(lái)看，近期，新航運(yùn)聯(lián)盟正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，目前各航司大柜報(bào)價(jià)在2500美元至3500美元，隨著CMA等航司降價(jià)以及馬士基長(zhǎng)協(xié)旺季附加費(fèi)下調(diào)，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)中樞逐漸下移?！惫獯笃谪涃Y深能化分析師杜冰沁表示，運(yùn)力整體較為充足。節(jié)前巴以停火協(xié)議達(dá)成對(duì)盤(pán)面擾動(dòng)較大，關(guān)注?；饏f(xié)議的實(shí)際執(zhí)行情況。整體復(fù)航預(yù)期主要在6月之后，對(duì)近月合約影響或偏弱，因此近月合約EC2502表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。

杜冰沁提示，關(guān)注新航運(yùn)聯(lián)盟正式運(yùn)營(yíng)后的價(jià)格策略。當(dāng)前主力合約受現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)下跌制約，或維持震蕩偏弱走勢(shì)。