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春節(jié)期間火遍全網(wǎng)的DeepSeek，大有越燒越旺的趨勢(shì)，颶風(fēng)般席卷激蕩著全球資本市場(chǎng)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，繼春節(jié)前一個(gè)交易日上漲10.9%后，萬(wàn)得DeepSeek指數(shù)節(jié)后兩個(gè)交易日分別上漲13.09%和6.09%。

概念股方面，截至2月6日收盤，Wind DeepSeek指數(shù)39只成分股中，12只股票錄得漲停，其中4只股票20%漲停。每日互動(dòng)（300766.SZ）連續(xù)三個(gè)交易日錄得20%漲停，青云科技-U（688316.SH）、安恒信息（688023.SH）、優(yōu)刻得（688158.SH）連續(xù)兩個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)20%漲停。

與此同時(shí)，上述企業(yè)紛紛對(duì)與DeepSeek相關(guān)的傳聞猜測(cè)加以澄清或辟謠，但仍無(wú)法阻擋二級(jí)市場(chǎng)的炒作狂熱。

但從產(chǎn)業(yè)鏈邏輯的角度觀察，如若真的圍繞DeepSeek主題展開價(jià)值投資，卻面臨著有心栽花卻無(wú)的放矢的尷尬和虛空。

然而，近期一些云計(jì)算企業(yè)的動(dòng)向，卻為DeepSeek概念投資理出了方向，部分投資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，DeepSeek“爆火”后，國(guó)內(nèi)多家頂級(jí)云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商宣布接入DeepSeek模型，未來(lái)開源模型本地部署難度不斷下降，使用成本不斷降低，有望率先利好包括云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備，通信芯片等元件研發(fā)銷售企業(yè)等。

為“DeepSeek”癲狂

DeepSeek破圈之際，浙商證券從主題和概念投資的角度，基于模型、應(yīng)用、股權(quán)關(guān)系等角度列出20家“DeepSeek”概念股。

“該股票池僅作為一種選股思路供投資者參考，不代表我們推薦相關(guān)個(gè)股?！闭闵套C券在研究報(bào)告中指出。

其中，市場(chǎng)大量關(guān)注的每日互動(dòng)、浙江東方、并行科技、華金資本等企業(yè)也榜上有名。

然而近日，相關(guān)公司卻多次否認(rèn)DeepSeek對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

其中每日互動(dòng)因與DeepSeek“沾親帶故”，儼然成為A股DeepSeek概念龍頭。

近日，該公司卻發(fā)文澄清，經(jīng)核實(shí)，深度求索的關(guān)聯(lián)公司——浙江九章資產(chǎn)管理有限公司的一位重要股東確實(shí)曾為每日互動(dòng)創(chuàng)始核心骨干成員；但截至公告披露日，每日互動(dòng)未持有深度求索和幻方科技的股權(quán)，也尚未向DeepSeek提供語(yǔ)料數(shù)據(jù)。

最大的烏龍來(lái)自浙江東方——該公司近日澄清，經(jīng)過(guò)核查，公司旗下基金板塊所投資的北京深度搜索科技有限公司、北京九章云極科技有限公司等公司與深度求索及其關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱相似，但不存在任何股權(quán)投資關(guān)系。公司及旗下基金板塊管理的相關(guān)私募基金也未直接或間接投資深度求索。

也有公司雖然澄清公司存在針對(duì)DeepSeek的定向業(yè)務(wù)開發(fā)，但闡明對(duì)短期業(yè)務(wù)并無(wú)影響。

6日大漲的優(yōu)刻得表示，公司近期與DeepSeek進(jìn)行了全系列模型適配工作，目前相關(guān)業(yè)務(wù)效果及對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)存在重大不確定性。包括安恒信息也指出，公司依托DeepSeek大模型打造的智能體產(chǎn)品對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等影響取決于產(chǎn)品研發(fā)以及行業(yè)場(chǎng)景落地進(jìn)度，具有不確定性。

投資現(xiàn)實(shí)抉擇

另一方面，記者發(fā)現(xiàn)，DeepSeek大火之后，不管是DeepSeek APP、網(wǎng)頁(yè)端，還是API接口服務(wù)，均出現(xiàn)了大量卡頓，服務(wù)器過(guò)載，思考結(jié)果無(wú)法輸出的現(xiàn)象。

春節(jié)假期過(guò)后的首個(gè)工作日，DeepSeek服務(wù)在經(jīng)歷數(shù)日的發(fā)酵后越發(fā)擁堵。使用者頻繁在DeepSeek官方討論群中反饋卡頓現(xiàn)象，但并未得到回應(yīng)和妥善解決。

2月6日晚間，DeepSeek公告稱，已暫停API服務(wù)充值，按鈕顯示灰色不可用狀態(tài)。對(duì)此官方聲明稱：“當(dāng)前服務(wù)器資源緊張，為避免對(duì)您造成業(yè)務(wù)影響，我們已暫停API服務(wù)充值?！?/p>

與此同時(shí)，各大云服務(wù)商在自身平臺(tái)上架開源模型DeepSeek系列模型，試圖在DeepSeek官方入口擁堵后，獲得分流客源。

2月2日，騰訊云宣布騰訊云高性能應(yīng)用服務(wù)HAI支持DeepSeek-R1一鍵部署，2月4日又宣布騰訊云TI上架DeepSeek系列模型。

無(wú)獨(dú)有偶，2月初以來(lái)，包括字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎、百度智能云、阿里云PAI Model Gallery、華為昇騰云服務(wù)等云計(jì)算企業(yè)，均陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了基于自身云計(jì)算服務(wù)，面向普通用戶的DeepSeek調(diào)用和一鍵部署服務(wù)。

其中，部分云計(jì)算平臺(tái)為成功引流，相繼推出了調(diào)用DeepSeek限時(shí)免費(fèi)的優(yōu)惠。

然而在用戶端，記者注意到，由于服務(wù)器不穩(wěn)定，大量DeepSeek用戶仍在尋找“滿血版”大廠部署的DeepSeek-R1的資源。

從產(chǎn)業(yè)邏輯來(lái)看，雖然DeepSeek的預(yù)訓(xùn)練成本低廉，但落實(shí)到用戶使用階段，其調(diào)用仍需大量的算力支持。

而幻方孵化的DeepSeek并未接受來(lái)自外部的融資，在資本有限的情況下，持營(yíng)所需配置的算力捉襟見肘——開源模型用戶分流至各大云計(jì)算平臺(tái)成為了必然趨勢(shì)。

除了云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商之外，設(shè)備與元器件供應(yīng)商，特別是光模塊領(lǐng)域也有望享受到這一趨勢(shì)。

TrendForce集邦咨詢近期指出，DeepSeek模型雖然降低了AI訓(xùn)練成本，但AI模型的低成本化可望擴(kuò)大應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)而增加全球數(shù)據(jù)中心建置量。

與此同時(shí)，光收發(fā)模塊作為數(shù)據(jù)中心互連的關(guān)鍵組件，將受惠于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?。未?lái)AI服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)傳輸，都需要大量的高速光收發(fā)模塊，因此即便DeepSeek模型成本變低，但對(duì)云計(jì)算的需求可能不減反增。

華泰證券認(rèn)為，DeepSeek具有低成本、高性能優(yōu)勢(shì)，引發(fā)行業(yè)對(duì)資本開支、應(yīng)用場(chǎng)景等討論，或推動(dòng)投資者重新評(píng)估中國(guó)科技企業(yè)的技術(shù)潛力，進(jìn)而催化中美科技股價(jià)值重估。