AI概念股,反復(fù)活躍!
最近幾天,在A股和港股市場上,AI概念股均有不錯(cuò)的表現(xiàn)。2月7日午后,港股涂鴉智能直線拉升,盤中漲幅一度超過220%,市值也一度突破400億港元。當(dāng)天稍早之前,該公司對(duì)外宣布,涂鴉智能在云開發(fā)者平臺(tái)上集成了DeepSeek大模型能力。
截至券商中國記者發(fā)稿時(shí),涂鴉智能漲幅回落至45%。其他AI概念股方面,金蝶國際漲超15%,微盟集團(tuán)漲近10%,聯(lián)想集團(tuán)、微博漲超5%,小米集團(tuán)漲超4%。
涂鴉智能股價(jià)“異動(dòng)”
2月7日下午13時(shí)40分過后,涂鴉智能股價(jià)突然大幅拉升,不到10分鐘的時(shí)間,股價(jià)最高飆升至69.5港元/股,漲幅超過220%,公司市值也一度攀升至420億港元。不過隨后,涂鴉智能漲幅收窄不少。
當(dāng)天,涂鴉智能發(fā)文稱,DeepSeek通過知識(shí)蒸餾技術(shù),以更低的訓(xùn)練成本實(shí)現(xiàn)了大模型能力向輕量化模型的高效遷移,推動(dòng)AI技術(shù)從云端部署向終端設(shè)備延伸突破。這種技術(shù)突破大幅降低了智能產(chǎn)品的AI功能集成門檻,為消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的智能化升級(jí)開辟了新路徑。
該公司表示,涂鴉智能作為全球AI硬件生態(tài)的核心推動(dòng)者,在云開發(fā)者平臺(tái)上集成了DeepSeek大模型能力,這意味著其生態(tài)內(nèi)的Powered by Tuya中控屏、音箱、網(wǎng)關(guān)等核心硬件,可以通過“自然語言精準(zhǔn)交互、多模態(tài)場景感知”等AI技術(shù),推動(dòng)設(shè)備向“主動(dòng)智能”升級(jí)。此次集成標(biāo)志著涂鴉在AI Device與AI Edge領(lǐng)域的進(jìn)一步布局,為開發(fā)者提供了更低門檻、更高效率的AI硬件開發(fā)路徑,助力其搶占智能家居、智慧辦公等場景的交互入口。
涂鴉智能稱,DeepSeek大模型憑借“高效推理能力與低延遲響應(yīng)特性”,可顯著提升智能硬件的交互流暢度與場景理解精準(zhǔn)度。例如,在語音控制中,用戶的模糊指令(如“調(diào)暗一點(diǎn)燈光”)可被快速解析為具體參數(shù)。這一能力與涂鴉智能的硬件生態(tài)深度融合后,開發(fā)者僅需通過涂鴉的AI Agent開發(fā)平臺(tái),無需復(fù)雜算法適配,即可將DeepSeek的AI能力快速部署至中控屏、網(wǎng)關(guān)等設(shè)備。
根據(jù)公開資料,涂鴉智能(紐交所代碼:TUYA;港交所代碼:2391)是一家云平臺(tái)服務(wù)提供商,致力于構(gòu)建智慧解決方案的開發(fā)者生態(tài)。涂鴉智能表示,截至目前,涂鴉云開發(fā)者平臺(tái)已匯聚超126萬開發(fā)者,賦能超2800種智能產(chǎn)品品類,覆蓋從制造商到渠道商、代理商的完整產(chǎn)業(yè)鏈。涂鴉通過其成熟的T3/T5系列模組和AI Agent開發(fā)平臺(tái),為開發(fā)者提供了一套高效、靈活的AI硬件開發(fā)解決方案,助力其快速開發(fā)出AI硬件。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023年,涂鴉智能的營收為2.3億美元,同比增長10.48%;凈利潤虧損6031.5萬美元,上年同期虧損1.46億美元。2024年前三季度,公司營收為2.17億美元,同比增長30.79%,凈利潤虧損478.80萬美元,上年同期虧損4950萬美元。
AI概念股持續(xù)活躍
2月7日,在港股市場上,其他AI概念股也持續(xù)活躍,金蝶國際盤中漲幅一度超過20%,截至券商中國記者發(fā)稿時(shí),金蝶國際漲超15%,微盟集團(tuán)漲近10%,聯(lián)想集團(tuán)、微博漲超5%,小米集團(tuán)漲超4%。
A股市場上,AI概念股也集體大漲。DeepSeek、智譜AI、算力租賃、AI智能體等方面紛紛走強(qiáng),青云科技、優(yōu)刻得、用友網(wǎng)絡(luò)、夢(mèng)網(wǎng)科技等數(shù)十只相關(guān)概念股漲停。
天風(fēng)證券表示,DeepSeek開源模型受到廣泛關(guān)注,其通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了AI大模型的低成本高效推理,加速AI大時(shí)代。據(jù)DeepSeek公司官網(wǎng)介紹,DeepSeek-R1在后訓(xùn)練階段大規(guī)模使用了強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù),在僅有很少標(biāo)注數(shù)據(jù)的情況下極大提升了模型的推理能力,在數(shù)學(xué)、代碼、自然語言推理等任務(wù)上, 測(cè)評(píng)性能與美國開放人工智能研究中心(OpenAI)開發(fā)的GPT-o1 模型正式版接近。DeepSeek的突破和開源,打破了“美國例外”的敘事,顯示了開放與創(chuàng)新的重要性,鲇魚效應(yīng)明顯,有望加速國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
上述券商指出,DeepSeek的迅速崛起對(duì)國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施公司帶來了積極影響,其高效、低成本的AI模型訓(xùn)練方法,降低了對(duì)高端進(jìn)口芯片的依賴,增強(qiáng)了國內(nèi)企業(yè)對(duì)自主研發(fā)算力芯片的信心。同時(shí),DeepSeek受到廣泛關(guān)注或加劇中美在AI領(lǐng)域的競爭強(qiáng)度,美國在算力芯片等相關(guān)出口管制力度可能進(jìn)一步上升,將促進(jìn)我國算力基建的國產(chǎn)替代加速。建議關(guān)注GPU、存儲(chǔ)芯片、ASIC、銅連接、光模塊、液冷服務(wù)器、電源和PCB 等細(xì)分領(lǐng)域。
此外,AI模型無論是訓(xùn)練還是推理都需要強(qiáng)大的算力支持。AI應(yīng)用的增多和普及將導(dǎo)致市場整體對(duì)于云端推理算力需求的大幅增加。國內(nèi)頭部云計(jì)算公司陸續(xù)接入DeepSeek,或?qū)⑼苿?dòng)云服務(wù)商算力租賃及AI服務(wù)收入快速增長,同時(shí)DeepSeek開源模型低成本技術(shù)的創(chuàng)新,有望加速應(yīng)用側(cè)的繁榮,云計(jì)算算力需求將進(jìn)一步上升。
東興證券指出,多模態(tài)、復(fù)雜推理能力提升仍為大模型迭代趨勢(shì),DeepSeek-R1 低成本推出更是加速市場對(duì)大模型推理能力提升的認(rèn)知及需求,有望促進(jìn)大模型產(chǎn)品商業(yè)化落地進(jìn)程。R1的推出及爆火驗(yàn)證了市場對(duì)大模型能力提升及成本下降的敏感度依然較高,從整個(gè)AI市場來看,成本下降帶來的用戶量提升的彈性較大,有望促進(jìn)整個(gè)行業(yè)商業(yè)化落地進(jìn)展提速。
華安證券也認(rèn)為,端側(cè)實(shí)現(xiàn)Al能力需要端側(cè) Al 大模型的落地。從國內(nèi)手機(jī)整機(jī)廠商看,均推出端側(cè)Al功能(如文檔摘要、AI修圖)包括華為(盤古模型)、小米(MiLM)、vivo(藍(lán)心大模型)等,基于DeepSeekR1在推理能力上表現(xiàn)出色,若能進(jìn)入AI智能終端,將推出具有強(qiáng)大Al功能的產(chǎn)品,有望提升用戶體驗(yàn),增強(qiáng)產(chǎn)品吸引力,在與其他廠商的競爭中更具優(yōu)勢(shì)。
校對(duì):趙燕