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2025年自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來爆發(fā)。

兩大央企集團(tuán)籌劃重組

2月9日晚間，兵裝系多家上市公司密集發(fā)布公告。長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城軍工、哈飛動(dòng)力、建設(shè)工業(yè)、華強(qiáng)科技、中光學(xué)、湖南天雁7家兵器裝備集團(tuán)旗下公司發(fā)布公告，兵器裝備集團(tuán)正在與其他國(guó)資央企集團(tuán)籌劃重組事項(xiàng)。本次重組或?qū)?dǎo)致公司控股股東發(fā)生變更，但不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人發(fā)生變更。

資料顯示，中國(guó)兵器裝備集團(tuán)是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，是國(guó)防科技工業(yè)的核心力量，是國(guó)防工業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性企業(yè)。擁有60多家重點(diǎn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，培育出“長(zhǎng)安”“建設(shè)”“嘉陵”等一批具有廣泛社會(huì)影響的知名品牌。

中國(guó)兵裝官網(wǎng)顯示，公司連續(xù)多年躋身世界500強(qiáng)，最高排名101位。據(jù)財(cái)富中文網(wǎng)2024年披露，中國(guó)兵裝資產(chǎn)約為4758億元。

同日晚，東風(fēng)股份和東風(fēng)科技也均發(fā)布了關(guān)于間接控股股東可能發(fā)生變更的公告。長(zhǎng)安汽車也發(fā)布了類似公告，稱其間接控股股東兵器裝備集團(tuán)正在與其他國(guó)資央企集團(tuán)籌劃重組事項(xiàng)。

對(duì)此，有觀點(diǎn)認(rèn)為，東風(fēng)集團(tuán)和長(zhǎng)安汽車或?qū)⒙?lián)合重組。東風(fēng)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，以公告內(nèi)容為準(zhǔn)，目前尚處于籌劃階段。

公開資料顯示，東風(fēng)公司是以汽車制造、銷售、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)為主業(yè)的商業(yè)一類央企，前身是始建于1969年的第二汽車制造廠。

中央企業(yè)重組整合工作一直是各界關(guān)注的熱點(diǎn)。2024年12月17日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作的若干意見》，明確“將市值管理成效納入對(duì)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人的考核”，將為央企控股上市公司市值管理形成長(zhǎng)期有效的制度保障。在路徑上，或從推進(jìn)高質(zhì)量并購(gòu)重組、提升投資者回報(bào)、破凈公司治理、市場(chǎng)溝通與內(nèi)部激勵(lì)等方面深化落實(shí)市值管理工作。

今年1月17日，在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)務(wù)院國(guó)資委企業(yè)改革局局長(zhǎng)林慶苗介紹，2024年中央企業(yè)扎實(shí)推進(jìn)重組整合取得積極進(jìn)展和成效。

除上述事項(xiàng)外，今年以來，還有中交地產(chǎn)、統(tǒng)一股份2家中央企業(yè)發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，皆在資產(chǎn)調(diào)整、橫向整合資源。國(guó)泰君安認(rèn)為，央企具有整體低估值的特性。通過并購(gòu)重組以布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)提升央企估值、同時(shí)利用央企的高信用資質(zhì)及規(guī)模體量推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有顯著的戰(zhàn)略意義。

比亞迪“天神之眼”發(fā)布在即

比亞迪將于今日19:30在深圳總部召開智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，并提出，希望通過比亞迪“天神之眼”系統(tǒng)，讓每一個(gè)人都能暢享高階智駕。

受消息催化，比亞迪上周三個(gè)交易日主力資金凈買入合計(jì)26.87億元，居于A股首位；2月6日當(dāng)天漲停，2月7日續(xù)漲5%以上。比亞迪的配套智駕產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股宇瞳光學(xué)、伯特利、聯(lián)創(chuàng)電子、德賽西威也強(qiáng)勢(shì)上漲。

港股比亞迪股份2月6日、7日兩個(gè)交易日累計(jì)上漲超16%。智駕芯片相關(guān)的港股地平線機(jī)器人-W、黑芝麻智能兩個(gè)交易日分別上漲了26%、55%。

業(yè)內(nèi)人士表示，智駕是AI的一個(gè)重要應(yīng)用場(chǎng)景之一，比亞迪全面智駕加速智駕的下沉和普及，并且DeepSeek大幅降低了算力的門檻，也包括智駕芯片的門檻，加速智駕芯片的國(guó)產(chǎn)化替代，兩方面都將促進(jìn)國(guó)產(chǎn)智駕的發(fā)展。

華福證券表示，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)車型智駕芯片國(guó)產(chǎn)化率仍處于較低水平，隨著國(guó)際形勢(shì)變化及供應(yīng)鏈安全考慮，國(guó)產(chǎn)智駕芯片有望實(shí)現(xiàn)滲透率快速提升。更高階智駕車型較輔助駕駛車型帶來激光雷達(dá)增量和攝像頭數(shù)量提升。硬件的升級(jí)及算力等的優(yōu)化有望助推自動(dòng)駕駛成為最先落地的AGI應(yīng)用，2025年產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來爆發(fā)。

兩路資金大手筆加倉(cāng)多只概念股

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，蛇年首個(gè)交易周（2月5日至2月7日）自動(dòng)駕駛概念股市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，伯特利、豪恩汽電、聯(lián)創(chuàng)電子、潤(rùn)和軟件、通達(dá)電氣、德賽西威等多股均累計(jì)上漲超20%。

從資金面來看，蛇年首個(gè)交易周有46只自動(dòng)駕駛概念股獲機(jī)構(gòu)資金凈買入超1億元。其中比亞迪、潤(rùn)和軟件、廣和通機(jī)構(gòu)資金凈流入居前，分別為117.29億元、42.47億元和34.06億元。另外，江淮汽車、賽力斯、拓普集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、德賽西威均有超10億元資金凈買入。

蛇年首個(gè)交易周融資資金也大幅加倉(cāng)部分個(gè)股，其中江淮汽車、比亞迪、潤(rùn)和軟件分別凈買入5.08億元、4.58億元和3.59億元。

受益于自動(dòng)駕駛持續(xù)滲透，部分概念股2024年業(yè)績(jī)向好。以預(yù)告凈利潤(rùn)上限統(tǒng)計(jì)，雙林股份、韋爾股份、移遠(yuǎn)通信、賽力斯等13股2024年全年凈利潤(rùn)翻倍，其中雙林股份、韋爾股份增幅依次為514.48%、503.88%。

報(bào)告期內(nèi)，雙林股份新能源汽車相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，成為業(yè)績(jī)提升的主要因素之一。

另外，賽力斯扭轉(zhuǎn)了多年虧損的局面，2024年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)到55億元到60億元，同比增長(zhǎng)超3倍。