證券時報網
2025-02-12 10:29
證券時報記者 梅雙
特斯拉再次迎來“全球矚目時刻”，這一刻與儲能業(yè)務有關。2月11日，特斯拉上海儲能超級工廠舉行投產儀式，首臺超大型商用電化學儲能系統(tǒng)Megapack下線。
這是特斯拉在上海臨港投建的第二座超級工廠，也是特斯拉在美國本土之外投建的首個儲能超級工廠，于2024年5月開工建設，用時僅7個月竣工完成，再度刷新了“特斯拉速度”和“上海速度”。
特斯拉預期，2025年公司能源存儲產品的裝機量將同比增長至少50%。特斯拉上海超級儲能工廠的投產不僅是特斯拉全球布局的重要一步，也是中國新能源產業(yè)發(fā)展的關鍵推動力。受訪人士向證券時報記者表示，依托中國本土供應鏈的優(yōu)勢，特斯拉Megapack的生產成本有望大幅降低。與此同時，上海儲能超級工廠的投產將帶動上下游企業(yè)聚集，進一步完善儲能產業(yè)鏈。
1 本季度開始產能爬坡
特斯拉上海儲能超級工廠占地約20萬平方米，面積相當于30個標準足球場大小。工廠內設焊裝、涂裝、總裝等主要制造工藝，配備了先進的自動化生產設備和先進的管理系統(tǒng)。
工廠所生產的Megapack，是特斯拉新一代超大型商用電化學儲能系統(tǒng)。產品單體重量約30噸，超過一個集裝箱。所謂儲能系統(tǒng)，好比一個“超級充電寶”。它可以改變電力系統(tǒng)傳統(tǒng)的即發(fā)即用方式，在用電低谷時充電、在用電高峰時放電，有利于促進新能源開發(fā)消納和電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
據悉，新建成的特斯拉上海儲能超級工廠，規(guī)劃年產Megapack1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。在投產儀式現(xiàn)場，首臺超大型商用電化學儲能系統(tǒng)Megapack從上海儲能超級工廠成功下線。Megapack外形就像一個白色集裝箱，最大重量超過38噸，單個可以存儲超過3900度電，相當于65輛Model 3后輪驅動版的電池容量，也相當于一輛Model 3后輪驅動版行駛超過3.9萬公里。
投產儀式上，特斯拉公司能源與充電業(yè)務副總裁麥克·斯耐德（Mike Snyder）表示：“我們致力于打造能源產品與電動車協(xié)同，來實現(xiàn)我們的愿景：加速世界向可持續(xù)能源的轉變。今天，我們在這里共同慶祝上海儲能超級工廠投產，它將于本季度開始產能爬坡，助力特斯拉開拓更多市場?！?/p>
臨港新片區(qū)管委會高科處處長陸瑜介紹，特斯拉與臨港的二次合作，是對臨港營商環(huán)境的深度認可。此次在與特斯拉上海儲能超級工廠項目的合作中，臨港不再只是快速響應，而是主動參與項目進程，主動為企業(yè)設計整個建設計劃，對拿地到施工的所有中間環(huán)節(jié)一一梳理，才實現(xiàn)了“特斯拉速度”的再次刷新。
2 儲能業(yè)務毛利率攀升
特斯拉早在成立之初就已經對儲能產業(yè)進行布局。2015年開始，特斯拉在美國推出Megapack和Powerwall等產品，分別面向大型工商業(yè)儲能和家庭儲能市場。
2023年，特斯拉儲能裝機總量達到了14.7GWh，是2022年的兩倍以上，公司能源發(fā)電與存儲業(yè)務的利潤幾乎翻了四倍。特斯拉公布的最新財務數據顯示，2024年公司儲能業(yè)務收入達到100.86億美元，同比增長67%。這一增長幅度遠高于公司整體營收的增長率，表明儲能業(yè)務已成為特斯拉的重要增長極。同時，特斯拉儲能業(yè)務的毛利率在2024年也有所提升，由18.9%提高至26.2%。
特斯拉創(chuàng)始人馬斯克此前表示，可再生能源的未來有賴于大規(guī)模儲能。特斯拉Megapack儲能系統(tǒng)可以支持高達千兆瓦時規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)及商業(yè)項目。靈活性也是Megapack儲能系統(tǒng)的一大特點，它隨時能與電池模塊、逆變器和溫度系統(tǒng)集成安裝，幫助電網更加穩(wěn)定、可持續(xù)運行。
設計層面，特斯拉也為各電池模塊匹配了專屬逆變器，每臺機組均已經過大量測試，內含集成安全系統(tǒng)、專業(yè)監(jiān)測軟件等，大幅提升能源利用效率和安全性。同時，Megapack電池還可通過OTA（空中下載技術）空中升級實時更新，持續(xù)優(yōu)化功能。
特斯拉上海儲能超級工廠是其在美國本土外的首個儲能超級工廠項目。對比特斯拉美國的儲能工廠，上海儲能超級工廠更具生產成本優(yōu)勢。上海儲能超級工廠的投產或將進一步推動儲能業(yè)務成為特斯拉新的增長極。
“中國的儲能產業(yè)鏈比較全，供應商比較多，特斯拉可以挑選最佳的合作伙伴，也可以把成本壓到比較低?！北狈焦I(yè)大學汽車產業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔向證券時報記者分析，特斯拉儲能產品供應給中國的量比較大，有規(guī)模經濟效應，特斯拉在儲能領域的經驗也很豐富，再加上品牌影響力，這些優(yōu)勢會讓特斯拉在中國市場如魚得水。依托中國本土供應鏈的優(yōu)勢，特斯拉Megapack的生產成本有望大幅降低，從而提升產品競爭力和利潤率。
3 促進產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展
上海儲能超級工廠的投產是特斯拉儲能業(yè)務的里程碑，也是產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的新起點?！跋Ｍㄟ^上海儲能超級工廠帶動更多上下游企業(yè)在上海落地生根?！碧厮估瓕ψC券時報記者表示。
上海儲能超級工廠能否復制特斯拉上海超級工廠的“鲇魚效應”尚待觀察，但可以預知的是，儲能工廠將同超級工廠一樣帶來產業(yè)鏈聚集。據悉，特斯拉上海超級工廠目前零部件本土化率已超過95%，在華簽約的本土一級供應商超過400家，其中60多家供應商進入特斯拉全球供應鏈體系。特斯拉上海超級工廠平均每30多秒就有一輛整車下線。
“特斯拉得以高效迅猛發(fā)展，中國供應鏈的參與功不可沒。同時，特斯拉在中國市場的成功，也帶動了上下游產業(yè)鏈供應鏈的迅速發(fā)展，促進了上下游合作共贏?！碧厮估硎尽?/p>
中國電池工業(yè)協(xié)會儲能分會副秘書長張健分析指出，以生產新能源汽車的特斯拉上海超級工廠為代表，用市場換技術，帶動本土產業(yè)鏈發(fā)展，可以實現(xiàn)多贏。特斯拉上海儲能工廠的投產，可以促使國內相關企業(yè)進行技術升級，在此過程中，儲能產品價格體系很可能會調整，短期對一些企業(yè)業(yè)績有一定影響，但是從長期看，特斯拉上海儲能工廠對帶動中國儲能產業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展是具有積極意義的。
4 儲能市場競爭或加劇
當前，新型儲能產業(yè)及應用規(guī)模不斷壯大。《中國儲能電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》顯示，2024年全球儲能電池出貨量達到369.8GWh，同比增長64.9%，其中中國企業(yè)儲能電池出貨量為345.8GWh，占全球儲能電池出貨量的93.5%，中國企業(yè)出貨量全球占比進一步提升2.6個百分點。
在中國和全球的儲能產業(yè)方面，中國相關產業(yè)整體也在全球保持領先。有券商研報指出，中國儲能產業(yè)鏈具有制造、成本和市場等優(yōu)勢。特斯拉在中國上海建設儲能工廠，一方面看中了中國的規(guī)模制造、快速響應優(yōu)勢，能夠快速補齊Megapack產能短板；另一方面利用中國完備且成本低廉的儲能系統(tǒng)產業(yè)鏈優(yōu)勢，能夠降低Megapack生產成本。
盤古智庫高級研究員江瀚認為，上海儲能工廠的Megapack項目將有助于提升特斯拉在儲能領域的競爭力。特斯拉電動汽車在中國市場銷量很大，客戶有充電需求，Megapack產品可以首先在特斯拉自家的充電場站應用。
還有市場分析指出，儲能市場競爭激烈，各家企業(yè)在技術研發(fā)、產能擴張、市場開拓、項目執(zhí)行、商業(yè)模式創(chuàng)新等方面展開全方位競爭。隨著政策驅動、技術進步以及成本下降，市場準入門檻逐漸降低，新進入者增多，競爭將進一步加劇。
