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蘋果AI正在加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

2月11日，有消息稱，蘋果正和阿里巴巴合作，共同為中國(guó)iPhone用戶開發(fā)AI功能，雙方已將聯(lián)合開發(fā)的AI功能提交給中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。

有知情人士指出，此前蘋果曾選擇百度作為主要合作伙伴，但由于百度在開發(fā)AI模型方面未達(dá)到蘋果的標(biāo)準(zhǔn)，合作未能繼續(xù)。隨后，蘋果考慮了阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)和DeepSeek等公司的AI模型，目前蘋果選擇了阿里巴巴。而DeepSeek由于在支持大客戶方面有所欠缺，所以落選。

目前，蘋果和阿里巴巴都未對(duì)此進(jìn)行回應(yīng)，但是資本市場(chǎng)率先給出反應(yīng)。美東時(shí)間2月11日，蘋果上漲2.18%，阿里巴巴美股上漲1.31%。北京時(shí)間2月12日，阿里巴巴港股收漲8.48%。

多位分析師向記者指出，蘋果和阿里巴巴合作的可能性很高，Counterpoint高級(jí)分析師Ivan Lam向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“雙方大概率是進(jìn)行合作。蘋果需要的是更加四平八穩(wěn)的合作伙伴，目前幾個(gè)互聯(lián)網(wǎng)大廠更有合作基礎(chǔ)，特別是團(tuán)隊(duì)和持續(xù)投入方面，短期也不需要大模型能賺錢?！?/p>

他進(jìn)一步表示：“蘋果在中國(guó)更傾向去采取多供模式，所以未來(lái)會(huì)有其他大模型廠商進(jìn)來(lái)。預(yù)計(jì)今年蘋果就會(huì)在中國(guó)落地Apple Intelligence?！?/p>

蘋果牽手阿里巴巴？

蘋果和阿里巴巴的消息一出，就引發(fā)業(yè)界的廣泛關(guān)注。對(duì)于中國(guó)地區(qū)的iPhone用戶而言，已經(jīng)等待蘋果AI頗久，其他手機(jī)廠商早已上陣。

雖然蘋果向來(lái)在新技術(shù)上“不趕早、不怕晚”，但是隨著大模型的日新月異，端側(cè)AI的應(yīng)用在快速迭代，手機(jī)企業(yè)之間的角逐愈演愈烈。尤其是在中國(guó)這樣白熱化的大市場(chǎng)上，蘋果和安卓、鴻蒙陣營(yíng)之間的AI競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。

此番若蘋果和阿里巴巴能合作落地，將加快蘋果在中國(guó)市場(chǎng)的AI進(jìn)展，為蘋果的生成式AI策略拼上重要的一塊版圖。

首先從雙方的資源稟賦看，蘋果和阿里巴巴都在AI上布局良久。蘋果的每次升級(jí)基本都不是單點(diǎn)的提升，而是整體套件的升級(jí)。在去年公布Apple Intelligence之前，蘋果已經(jīng)在硬件基礎(chǔ)、芯片設(shè)施、操作系統(tǒng)上做了鋪墊，都在為“果味”AI生態(tài)做準(zhǔn)備。

阿里巴巴方面，近日旗下阿里云發(fā)布了其最新的大語(yǔ)言模型Qwen 2.5-Max，這是繼DeepSeek-R1推理模型之后，中國(guó)發(fā)布的又一個(gè)重要大語(yǔ)言模型。阿里巴巴稱，新Qwen模型在關(guān)鍵基準(zhǔn)測(cè)試中超越了DeepSeek-V3，Anthropic的Claude 3.5 Sonnet、OpenAI的GPT-4和Meta的Llama 3.1-401B。

同時(shí)值得注意的是，阿里巴巴一直在開源技術(shù)上持續(xù)投入，從2023年8月起，阿里云通義千問相繼開源Qwen、Qwen1.5、Qwen2、Qwen2.5等4代模型。公開信息顯示在海內(nèi)外開源社區(qū)中，Qwen的衍生模型數(shù)量已突破9萬(wàn)，超越Meta旗下的Llama系列開源模型，位居全球前列。

可見，在AI技術(shù)上雙方都有長(zhǎng)足的儲(chǔ)備，并且還有阿里云的基礎(chǔ)支撐。另外，蘋果和阿里巴巴都擁有豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。蘋果在手機(jī)等近身智能設(shè)備上有著多維度的數(shù)據(jù)積累，包括用戶的手機(jī)使用習(xí)慣、交互情況等；阿里巴巴在電商、支付等垂直領(lǐng)域也有海量的用戶數(shù)據(jù)，對(duì)于個(gè)性化AI上有優(yōu)勢(shì)。

Omdia首席分析師蘇廉節(jié)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“蘋果主要看中的是阿里的項(xiàng)目支撐能力。蘋果需要考慮四大要素：競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、項(xiàng)目支撐、合法性、數(shù)據(jù)安全與監(jiān)管。有監(jiān)管批準(zhǔn)、頂級(jí)資源和項(xiàng)目支撐能力又不與蘋果產(chǎn)生商業(yè)利益沖突的中國(guó)大模型廠商屈指可數(shù)，阿里就是其中一個(gè)。以蘋果以往的作風(fēng)，蘋果應(yīng)該不會(huì)接入其他家的大模型，一般只會(huì)跟一家合作?！?/p>

但是，對(duì)于蘋果未來(lái)是否會(huì)接入更多大模型廠商，業(yè)界有不同觀點(diǎn)。因?yàn)閺暮Ｍ馐袌?chǎng)看，OpenAI可能不會(huì)是蘋果唯一的外部合作伙伴。去年，蘋果軟件工程高級(jí)副總裁Craig Federighi就表示，公司還可能將谷歌的大型語(yǔ)言模型系列Gemini融入其操作系統(tǒng)中，以后讓用戶自己選擇。

接下來(lái)，蘋果階段性的策略是否會(huì)變化、是否會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)采取多模型策略，還需要結(jié)合本地化政策保持觀察。

AI能否拉動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)份額？

業(yè)界也關(guān)注Apple Intelligence未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)落地，能否為蘋果帶來(lái)更大增量。畢竟，去年蘋果在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)不盡如人意，在蘋果第一財(cái)季中，iPhone產(chǎn)品線和中國(guó)市場(chǎng)收入都有所下滑。

從市場(chǎng)份額看，根據(jù)Counterpoint的手機(jī)銷量月度報(bào)告數(shù)據(jù)，2024年第四季度，華為位居中國(guó)市場(chǎng)份額榜首，其后是小米、蘋果、vivo和榮耀。華為銷量同比上漲15.5%，小米同比增長(zhǎng)3.9%，而蘋果下滑18.2%。

對(duì)此，蘋果CEO庫(kù)克在財(cái)報(bào)會(huì)上回應(yīng)道：“如果看本季度大中華區(qū)的營(yíng)收，同比下降了11%，而超過(guò)一半的降幅是由于本季度初到本季度末渠道庫(kù)存的變化造成的?！?/p>

同時(shí)，他還表示，蘋果還未在該市場(chǎng)推出Apple Intelligence，也對(duì)收入造成影響。目前，Apple Intelligence只在少數(shù)英語(yǔ)國(guó)家使用，這些市場(chǎng)的銷售表現(xiàn)優(yōu)于未推出的地區(qū)。

2025年，蘋果計(jì)劃發(fā)布更多語(yǔ)言版本，但是推向中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間還沒有最終確定，庫(kù)克表示：“我們將繼續(xù)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并將盡快發(fā)布該版本。”

從近日消息看，蘋果在加快落地的步伐，但是AI直接帶動(dòng)手機(jī)銷量還存在挑戰(zhàn)。一方面，現(xiàn)在各手機(jī)廠商的AI功能有同質(zhì)化現(xiàn)象。在DeepSeek等更多創(chuàng)新大模型涌現(xiàn)后，AI的終端應(yīng)用生態(tài)如何演變，能否成為手機(jī)的新驅(qū)動(dòng)力，面臨挑戰(zhàn)。AI肯定是手機(jī)廠商必爭(zhēng)的賽道，只是整體還需要結(jié)合硬件創(chuàng)新來(lái)看。

對(duì)于蘋果AI進(jìn)展而言，Ivan Lam向記者分析道：“相對(duì)來(lái)說(shuō)，蘋果的動(dòng)作還是要慢于中國(guó)其他廠商，目前是達(dá)到‘你有我也有’的程度，至于其實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)景如何實(shí)現(xiàn)，我認(rèn)為會(huì)是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，在一些應(yīng)用場(chǎng)景未成熟前，蘋果不會(huì)冒進(jìn)導(dǎo)入。AI對(duì)于銷售的貢獻(xiàn)，我個(gè)人持保守觀點(diǎn)?！?/p>

蘇廉節(jié)則表示：“從蘋果在海外發(fā)布的Apple Intelligence的市場(chǎng)影響來(lái)看，短期而言應(yīng)該不會(huì)提升，但中長(zhǎng)期的影響應(yīng)該是值得期待的?！?/p>

整體來(lái)看，短期內(nèi)，蘋果在中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)承壓。除了AI的時(shí)間差，蘋果還需要面對(duì)中國(guó)手機(jī)廠商的份額爭(zhēng)奪。2025年，華為強(qiáng)勢(shì)回歸、小米勢(shì)頭正勁、榮耀猛攻海外、OPPO與vivo穩(wěn)增長(zhǎng)，從技術(shù)到市場(chǎng)，還有不少變量。

但毫無(wú)疑問的是，2025年將是AI手機(jī)、AI硬件進(jìn)階的一年，AI手機(jī)的比例將不斷增長(zhǎng)。據(jù)Canalys預(yù)測(cè)，到2028年，這一比例將激增至54%。受消費(fèi)者對(duì)AI助手和端側(cè)處理等增強(qiáng)功能需求的推動(dòng)，2023年至2028年間，AI手機(jī)市場(chǎng)以63%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)增長(zhǎng)。