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A股、港股市場(chǎng)全天沖高回落，南向資金交投活躍。

2月13日，A股、港股市場(chǎng)全天沖高回落，A股方面，市場(chǎng)熱點(diǎn)偏向防御類板塊，影視、白酒、豬肉、算力等板塊漲幅居前，人形機(jī)器人、半導(dǎo)體、AI眼鏡、銅纜高速連接等板塊跌幅居前。

恒生科技指數(shù)盤中創(chuàng)2022年2月以來(lái)新高

今日午后，恒生科技指數(shù)漲幅再度拉大，一度漲超4%，突破去年10月5451.53的階段高點(diǎn)，創(chuàng)2022年2月以來(lái)新高，隨后尾盤跳水。

恒生科技指數(shù)ETF一度跟隨指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)。指數(shù)成份股中，阿里健康、快手-W、百度集團(tuán)-SW、嗶哩嗶哩-W等漲幅居前。

百度集團(tuán)-SW盤中一度大漲超12%。消息面上，百度集團(tuán)近日宣布，隨著文心大模型的迭代升級(jí)和成本不斷下降，文心一言將于4月1日零時(shí)起，全面免費(fèi)，所有PC端和APP端用戶均可體驗(yàn)文心系列最新模型；即日起，文心一言上線深度搜索功能，該功能也將于4月1日起免費(fèi)開(kāi)放使用。此外，百度計(jì)劃下半年發(fā)布下一代AI大模型文心一言5.0，并且正討論在阿聯(lián)酋運(yùn)營(yíng)機(jī)器人出租車，其ROBOTAXI最早或于上半年在迪拜測(cè)試。

長(zhǎng)江證券近日發(fā)布研報(bào)表示，港股“AI含量”突出，在AI產(chǎn)業(yè)鏈圖譜不斷延伸下，港股正從“紅馬時(shí)代”切向“AI牛”。港股中有眾多人工智能基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層的個(gè)股，“AI含量”較大。在市值占比方面，港股中人工智能股票的總市值占恒生綜合指數(shù)的30.2%，恒生科技指數(shù)的成分“AI含量”更高，大多行業(yè)都有潛在受益的方向。行業(yè)角度，軟件服務(wù)“AI含量”最高。未來(lái)港股能否突破2024年10月高點(diǎn)，市場(chǎng)能否給予2020年底至2021年初的科技股的估值水平，核心在于全球流動(dòng)性環(huán)境、AI相關(guān)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)度。

以2025年以來(lái)的行情表現(xiàn)來(lái)看，港股信息技術(shù)行業(yè)領(lǐng)漲市場(chǎng)，年內(nèi)行業(yè)指數(shù)累計(jì)上漲12.67%，顯著高于其他Wind港股一級(jí)行業(yè)的漲跌幅。從資金面來(lái)看，春節(jié)后，南向資金加碼布局港股的力度加大，成交活躍。2月5日以來(lái)，南向資金成交總額持續(xù)震蕩走高，其中7—13日成交總額持續(xù)維持在千億港元之上；從成交凈買入額來(lái)看，2月10日，南向資金單日成交凈買入164.68億港元，為年內(nèi)最高單日。2月5日以來(lái)，南向資金累計(jì)成交凈買入188.85億港元。

工程機(jī)械有望迎來(lái)新一輪更新高峰期

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共銷售20.11萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.13%。作為工程機(jī)械行業(yè)的“晴雨表”，挖掘機(jī)銷量在2024年實(shí)現(xiàn)止跌回升，結(jié)束了連續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，釋放出積極信號(hào)。

今年春節(jié)過(guò)后，包括三一、中聯(lián)、徐工等各大工程機(jī)械廠商相繼復(fù)工復(fù)產(chǎn)，已啟動(dòng)新春首批訂單交付。業(yè)內(nèi)人士表示，目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)、裝載機(jī)等土方機(jī)械的市場(chǎng)需求已進(jìn)入上升趨勢(shì)，疊加政策端推動(dòng)下的設(shè)備更新需求逐漸釋放，預(yù)計(jì)今年第一季度國(guó)內(nèi)銷售改善情況要比海外市場(chǎng)更明顯。

財(cái)通證券表示，國(guó)內(nèi)需求逐步迎來(lái)邊際改善，基建投資的逆周期調(diào)節(jié)作用持續(xù)凸顯，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的拉動(dòng)作用有望逐步顯現(xiàn)。另外，更新需求有望逐步啟動(dòng)，按照八年設(shè)備使用壽命周期進(jìn)行測(cè)算，工程機(jī)械行業(yè)2025年有望迎來(lái)新一輪更新高峰期，更新需求曙光初現(xiàn)。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，工程機(jī)械行業(yè)個(gè)股有30余只，超半數(shù)個(gè)股年內(nèi)股價(jià)累計(jì)上漲幅度錄得正值，其中7股的股價(jià)累計(jì)上漲幅度超10%，恒立液壓、萬(wàn)通液壓、鐵拓機(jī)械、杭叉集團(tuán)的股價(jià)漲幅居前。

目前有10只個(gè)股發(fā)布2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，從預(yù)告類型來(lái)看，僅唯萬(wàn)密封、建設(shè)機(jī)械兩只個(gè)股的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)下滑，其余個(gè)股業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)上漲，其中拓山重工、*ST漢馬、華東重機(jī)、廈工股份的2024年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)扭虧。

業(yè)績(jī)預(yù)增股中，運(yùn)機(jī)集團(tuán)、柳工、中際聯(lián)合的凈利潤(rùn)預(yù)增幅度下限均超40%。柳工今日在投資者互動(dòng)平臺(tái)回答稱，今年春節(jié)相比去年有所提前，但一月份行業(yè)裝載機(jī)、挖掘機(jī)的銷量依舊實(shí)現(xiàn)了同比微增。目前行業(yè)的周期上升信號(hào)相對(duì)明確，此外，農(nóng)田水利建設(shè)、專項(xiàng)債、化債、重大投資等政策端的景氣度較好，公司的土石方主業(yè)有望繼續(xù)受益于終端需求的改善。