證券時報網(wǎng)
葉玲珍
2025-03-19 23:06
阿里概念股集體異動！
2月14日午后，港股科網(wǎng)股集體拉升，恒生科技指數(shù)盤中漲幅擴大至5%，阿里系拉升，阿里健康一度漲超27%，阿里巴巴一度漲超6%。其他個股方面，藥明生物漲超11%，小米集團漲超7%，騰訊控股漲超6%。
同一天，DeepSeek的總部所在地杭州，又有大消息傳出。當(dāng)日午后，在A股市場上，杭州本地股集體拉升，電魂網(wǎng)絡(luò)、杭州高新、生意寶直線漲停，浙數(shù)文化、順網(wǎng)科技等紛紛跟漲。一則來自杭州市商務(wù)局的消息，是引發(fā)上述公司股價異動的導(dǎo)火索。
據(jù)杭州市商務(wù)局消息，《杭州市政府關(guān)于印發(fā)杭州市推進全球數(shù)貿(mào)港核心區(qū)建設(shè)實施方案（2025—2027年）》公開征求意見。其中提出，簡化數(shù)字內(nèi)容發(fā)行許可審批流程和專供出口的數(shù)字內(nèi)容國內(nèi)銷售行政審批，爭取國家支持杭州在網(wǎng)絡(luò)游戲管理方面給予更多權(quán)限，增加杭州網(wǎng)絡(luò)游戲版號數(shù)量。
方案提到，打造全國跨境電商綜合試驗第一區(qū)。率先發(fā)布跨境電商綜試區(qū)2.0方案，爭取國家支持發(fā)布杭州跨境電商綜試區(qū)2.0方案,圍繞跨境藥械OTC進口、跨境電商9810退稅便利化等方面形成新一批制度創(chuàng)新清單，推動新一輪國家級跨境電商綜合改革。此外還提到，支持余杭阿里巴巴數(shù)字貿(mào)易總部基地、西湖藝創(chuàng)小鎮(zhèn)數(shù)字游戲基地、臨平數(shù)字影視基地、余杭良渚數(shù)字文化基地、上城里數(shù)字時尚基地、拱墅數(shù)字電競基地發(fā)展。
阿里系大幅拉升
近日，以DeepSeek（深度求索）、宇樹科技、游戲科學(xué)等人工智能企業(yè)為代表的杭州“六小龍”出圈，引起了海內(nèi)外的高度關(guān)注。特別是DeepSeek的爆火，讓全球看到了中國在AI領(lǐng)域的驚人實力，投資者對中國資產(chǎn)的樂觀情緒也持續(xù)升溫。近期，港股及A股市場均走出了一波不錯的行情。
2月14日下午，在港股市場上，科技股再度大漲，恒生科技指數(shù)盤中漲幅一度超過5%，阿里健康一度漲超27%，阿里巴巴漲超6%。其他個股方面，截至15時20分左右，藥明生物漲超11%，小米集團、京東健康、比亞迪股份漲超7%，騰訊控股漲超6%，美團漲超5%。
花旗最新研報指出，阿里巴巴確認與蘋果合作帶來正面影響，其股價仍有上漲空間。該投行表示，通過與阿里巴巴的合作，蘋果將能夠在中國提供在地化版本的Apple Intelligence，以滿足監(jiān)管要求。另外，阿里巴巴被蘋果選中，印證了阿里巴巴在人工智能模型及技術(shù)能力的進步。花旗相信，除了許可條款之外，阿里巴巴亦可能受惠于大量應(yīng)用程序開發(fā)人員的涌入，他們會在iPhone上升級或發(fā)布他們的人工智能相關(guān)應(yīng)用程序，并考慮將通義千問或阿里云，作為他們的模型或云端服務(wù)選擇，這將開辟無限的人工智能或云端相關(guān)的貨幣化機會?；ㄆ旆Q，盡管阿里巴巴過去數(shù)周的股價表現(xiàn)強勁，但該行相信，鑒于未來采用通義千問或阿里云服務(wù)，其股價仍有上漲空間，故重申阿里巴巴美股及港股的“買入”評級，同時維持目標價分別于138美元及137港元。
而在A股市場上，AI醫(yī)療概念股也集體大漲，塞力醫(yī)療、美年健康、安必平等近20只相關(guān)概念股漲停或漲超10%。電信運營板塊也大幅走強，中國聯(lián)通一度漲停。DeepSeek、AI智能體、華為算力、數(shù)據(jù)確權(quán)等板塊也紛紛走強。
有外媒指出，人工智能初創(chuàng)公司DeepSeek的實力，為那些低估了中國在該行業(yè)增長潛力的投資者敲響了警鐘，并導(dǎo)致對中國股市的重新評估。彭博社情報策略師Marvin Chen表示，DeepSeek“反映了中國在新生產(chǎn)力和自給自足目標方面正在取得進展”。他補充道，“科技股的勢頭可能會將市場帶到3月份”，企業(yè)盈利將成為下一個驅(qū)動力。
德意志銀行稱正在進行的技術(shù)進步是中國的“斯普特尼克”時刻，2025年將是投資界認識到中國正在超越世界上其他國家的一年。港股和A股的牛市始于去年，中期看料將超過此前高點。另外，高盛的一份交易員報告稱，對沖基金正在大量購買中國股票，幾乎完全是受長期購買的驅(qū)動。
來自杭州的利好
2月14日消息，《杭州市政府關(guān)于印發(fā)杭州市推進全球數(shù)貿(mào)港核心區(qū)建設(shè)實施方案（2025—2027年）》公開征求意見。上述實施方案披露后，杭州本地股集體異動，電魂網(wǎng)絡(luò)、杭州高新、生意寶直線漲停，浙數(shù)文化、順網(wǎng)科技、恒生電子、傳化智聯(lián)等紛紛拉升。
實施方案提出，發(fā)揮“數(shù)字自貿(mào)區(qū)+全球數(shù)字貿(mào)易博覽會”疊加效應(yīng)，推動全球數(shù)貿(mào)港核心區(qū)品牌影響力顯著提升，帶動全市數(shù)字貿(mào)易規(guī)模領(lǐng)先、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、主體活躍、業(yè)態(tài)升級、標準引領(lǐng)，基本建成全國數(shù)字貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。到2027年，全市實現(xiàn)數(shù)字貿(mào)易額4400億元，數(shù)字貿(mào)易領(lǐng)域出海品牌350個以上，規(guī)模以上企業(yè)1600家以上，具有全球競爭力的平臺企業(yè)35家以上。
發(fā)展重點方面，方案提出，搭建全球數(shù)字貿(mào)易創(chuàng)新成果展示窗口。匯聚全球高端策展資源，參展企業(yè)國際化率不低于30%。設(shè)置人工智能、人形機器人、低空經(jīng)濟、航天航空等專區(qū)，每屆帶動參展數(shù)貿(mào)企業(yè)數(shù)字貿(mào)易額增長10%以上。聯(lián)動國際知名展會，實現(xiàn)“以展引展”，推動百個以上國家（地區(qū)）市場主體參展。
搶占5個數(shù)字貿(mào)易細分賽道。支持各類數(shù)字貿(mào)易平臺創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融、物流等一站式服務(wù)，發(fā)展以跨境電商為代表的數(shù)字訂購貿(mào)易。發(fā)展大模型出海等數(shù)字技術(shù)服務(wù)貿(mào)易。做優(yōu)數(shù)字金融、數(shù)字文旅、視覺智能等數(shù)字服務(wù)貿(mào)易。做強數(shù)字媒體、數(shù)字影視、動漫游戲等數(shù)字產(chǎn)品貿(mào)易。建設(shè)以中國數(shù)谷為核心載體的多層次數(shù)據(jù)要素交易市場與生態(tài)。
簡化數(shù)字內(nèi)容發(fā)行許可審批流程和專供出口的數(shù)字內(nèi)容國內(nèi)銷售行政審批，爭取國家支持杭州在網(wǎng)絡(luò)游戲管理方面給予更多權(quán)限，增加杭州網(wǎng)絡(luò)游戲版號數(shù)量。探索各領(lǐng)域數(shù)字化國際合作負面清單管理。
開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表試點，創(chuàng)新數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估服務(wù)模式。培育數(shù)據(jù)流通生態(tài)體系，支持杭州數(shù)據(jù)交易所探索數(shù)據(jù)交易國際版。加強數(shù)據(jù)跨境流通標準體系建設(shè)，設(shè)立數(shù)據(jù)出境政策咨詢服務(wù)中心。
打造全國跨境電商綜合試驗第一區(qū)。率先發(fā)布跨境電商綜試區(qū)2.0方案。爭取國家支持發(fā)布杭州跨境電商綜試區(qū)2.0方案,圍繞跨境藥械OTC進口、跨境電商9810退稅便利化等方面形成新一批制度創(chuàng)新清單，推動新一輪國家級跨境電商綜合改革。促進“直播+平臺經(jīng)濟+跨境電商”融合。推動MCN機構(gòu)和跨境電商賣家、平臺合作，建設(shè)省級直播示范基地。支持WEB3.0、大模型企業(yè)為跨境電商企業(yè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化解決方案，形成“跨境電商+人工智能”示范案例。
支持跨境支付機構(gòu)全球布局。支持探索數(shù)字人民幣跨境支付應(yīng)用，支持在杭跨境支付機構(gòu)申請全球支付牌照，到2027年，跨境電商支付結(jié)算額超1萬億元，建設(shè)全球跨境支付結(jié)算中心。
幾天之前，杭州市還推出了八大政策包。2月10日，杭州市政府新聞辦會同市發(fā)改委、市經(jīng)信局、市科技局、市商務(wù)局等部門，召開杭州市推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策新聞發(fā)布會，介紹《關(guān)于推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干政策（2025年版)》（即杭州市 2025年版“8+4”經(jīng)濟政策）。在加快先進制造業(yè)發(fā)展政策包中，杭州明確大力發(fā)展通用人工智能、低空經(jīng)濟、人形機器人、類腦智能、合成生物等五大風(fēng)口潛力產(chǎn)業(yè)以及未來網(wǎng)絡(luò)、先進能源、前沿新材料、商業(yè)航天、無人駕駛等前沿領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)。
校對：楊立林
