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萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS.US)今日盤前大漲，截至發(fā)稿漲超22%，此外世紀(jì)互聯(lián)(VNET.US)盤前漲超28%。這兩家公司主業(yè)都是數(shù)據(jù)中心（IDC）。

阿里今日發(fā)布2025財(cái)年第三季度季報(bào)，季報(bào)顯示阿里季度資本開(kāi)支達(dá)317.75億元，環(huán)比大增80%。

此前，摩根士丹利認(rèn)為，此財(cái)報(bào)將成為用于審視國(guó)內(nèi)AI投資趨勢(shì)的首個(gè)催化劑，相信對(duì)萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)會(huì)帶來(lái)重大影響，因?yàn)榘⒗锸瞧渲袊?guó)主要客戶，如果阿里宣布將加大AI相關(guān)投資，將進(jìn)一步提升整個(gè)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的新訂單預(yù)期。

阿里單季度資本開(kāi)支近318億元。在分析師電話會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘表示，在繼續(xù)專注于國(guó)內(nèi)外電商業(yè)務(wù)、AI+云計(jì)算的科技業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品這三大業(yè)務(wù)類型的基礎(chǔ)上，未來(lái)三年，阿里將圍繞AI戰(zhàn)略核心，加大投入AI和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。AI時(shí)代對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施有明確而巨大的需求，未來(lái)三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過(guò)去十年的總和。

微軟等國(guó)際公司，因?yàn)锳I開(kāi)支大幅增加，每個(gè)季度資本開(kāi)支都上漲，因此業(yè)內(nèi)認(rèn)為阿里近些年開(kāi)支將在317.75億元的基礎(chǔ)上再增加，加上蘋果與阿里透露出良好訊息，因此樂(lè)觀地認(rèn)為阿里支出將會(huì)增加。如果阿里支出增加，也可以推測(cè)其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭將會(huì)增加支出。

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)一度面臨困境，不過(guò)券商分析指出，在DeepSeek引領(lǐng)下，AI應(yīng)用推廣的深度和廣度有望進(jìn)一步加強(qiáng)，應(yīng)用側(cè)更加繁榮，帶動(dòng)流量及推理算力需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，在此背景下，國(guó)內(nèi)存量數(shù)據(jù)中心空置率有望進(jìn)一步下降，供需格局好轉(zhuǎn)。萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)作為國(guó)內(nèi)第三方數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)，在核心地區(qū)機(jī)柜資源儲(chǔ)備豐富，看好公司國(guó)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)后續(xù)的估值提升及財(cái)報(bào)改善機(jī)遇。

近日萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)股價(jià)表現(xiàn)亮眼，去年上漲160%，今年上漲81%。

2月11日，有媒體援引知情人士透露的消息，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)正考慮將GDS International (GDSI)業(yè)務(wù)在美國(guó)進(jìn)行首次公開(kāi)招股(IPO)，籌集約5億美元。知情人士稱，這家數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)嘗試最早今年讓GDSI掛牌上市。相關(guān)工作仍在進(jìn)行之中，最終未必會(huì)推進(jìn)交易。GDSI專注海外業(yè)務(wù)，特別是在東南亞投資較多。海通國(guó)際發(fā)研報(bào)指出，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)收入恢復(fù)雙位數(shù)增長(zhǎng)，2024年是公司在海外加速擴(kuò)張的一年。出海和智算中心是當(dāng)下IDC行業(yè)的兩個(gè)核心驅(qū)動(dòng)力，作為國(guó)內(nèi)和出海龍頭，公司將充分受益。