券商中國
許孝如
2025-02-24 19:52
2月24日，TrendForce集邦咨詢發(fā)布2025年一季度人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報告。
由于人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，中國、日本、美國、韓國、德國長年名列工業(yè)機(jī)器人安裝量前五名，預(yù)期2025年將持續(xù)執(zhí)行總計130億美元以上的相關(guān)計劃。從人形機(jī)器人角度分析，美國市場的機(jī)器人AI生態(tài)圈較完整，中國市場則聚焦建立供應(yīng)鏈，預(yù)計未來的產(chǎn)品價格和應(yīng)用將更加多元。
TrendForce集邦咨詢表示，目前美國業(yè)者主要機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目包括智能機(jī)器人與自主系統(tǒng)、太空機(jī)器人和其他機(jī)器人，人形機(jī)器人由Tesla（特斯拉）、Boston Dynamics（波士頓動力）等廠商主導(dǎo)，首要投入制造、倉儲、物流領(lǐng)域。在技術(shù)方面，美國業(yè)者專注于AI訓(xùn)練，如開發(fā)首款能針對人形機(jī)器人上半身高頻控制的VLA（Vision Language Action）模型、導(dǎo)入Google Gemini 2.0提升空間理解能力，以及與NVIDIA（英偉達(dá)）合作，通過增強(qiáng)學(xué)習(xí)改善步態(tài)平衡。
報告指出，觀察人形機(jī)器人的芯片布局，Qualcomm（高通）、NVIDIA等廠商產(chǎn)品涵蓋云端到終端，運(yùn)算能力可達(dá)150 TOPS（tera operations per second）以上，高階MCU亦有TI、ADI的解決方案，使得美國的機(jī)器人AI生態(tài)圈相對完整。
中國2021年提出“十四五”規(guī)劃，將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)為發(fā)展重點(diǎn)，陸續(xù)發(fā)布人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見等政策文件，聚焦供應(yīng)鏈與關(guān)鍵零組件自主開發(fā)能力。至今中國市場在整機(jī)端已有宇樹、傅利葉和優(yōu)必選等廠商，占機(jī)器人整體成本約55%的“運(yùn)動層”，亦有眾多廠商布局空心杯電機(jī)、6D力矩感測器、諧波減速器等。
TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，拓普集團(tuán)、三花智控、恒立液壓、新劍傳動、兆威機(jī)電等不僅對中國市場需求可穩(wěn)定供貨，也已打入海外大廠供應(yīng)鏈或進(jìn)入送樣階段。此外，中國是全球最大電池生產(chǎn)地，未來進(jìn)入人形機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)格制定、須拉高電力的階段，電池將成為其重要優(yōu)勢。
“從人形機(jī)器人主要產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格來看，美國廠商產(chǎn)品因應(yīng)工廠應(yīng)用需求，多以負(fù)重與續(xù)航力見長；中國業(yè)者以多元部署為主軸，致力提升全身與手部自由度。TrendForce集邦咨詢指出，從政策重點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢到企業(yè)布局，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)如同現(xiàn)行的高資本與低成本的AI競賽。在此背景下，預(yù)期未來五年人形機(jī)器人商用產(chǎn)品將呈現(xiàn)顯著的價格差異與應(yīng)用分級，區(qū)域生態(tài)圈的形成也將促使本地生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)本地發(fā)展的情況更加明顯?！盩rendForce集邦咨詢分析認(rèn)為。
據(jù)證券時報記者觀察，近期，人形機(jī)器人在國際市場的關(guān)注度持續(xù)升溫。除了TrendForce集邦咨詢，2月21日高盛研究部中國工業(yè)科技行業(yè)分析師杜茜及團(tuán)隊發(fā)表了關(guān)于人形機(jī)器人動態(tài)的研究報告。該報告認(rèn)為，全球人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅速，從目前的進(jìn)展來看，行業(yè)可能在2025年從研發(fā)階段步入量產(chǎn)階段。由于眾多供應(yīng)鏈上市公司（尤其在亞洲）已公開披露了進(jìn)軍或進(jìn)一步推進(jìn)人形機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)的計劃，一個全方位的生態(tài)系統(tǒng)正在形成，在基本/藍(lán)天假設(shè)下，迅速增長的全球人形機(jī)器人需求到2035年可能釋放380億/2050億美元的潛在市場規(guī)模。
在政策、公司層面，相關(guān)利好消息亦不斷。例如，2月23日，深圳市政府新聞辦召開“打造最好科技創(chuàng)新生態(tài)和人才發(fā)展環(huán)境”主題新聞發(fā)布會。市人工智能產(chǎn)業(yè)辦主任林毅在會上表示：“近期我們還將發(fā)布人形機(jī)器人專項(xiàng)政策，通過‘揭榜掛帥’等方式，對開放應(yīng)用場景、突破關(guān)鍵技術(shù)、構(gòu)建專用數(shù)據(jù)集、提升規(guī)?；圃旌蛻?yīng)用能力等予以精準(zhǔn)支持。同時，還將在全市科技重大專項(xiàng)中安排人工智能和機(jī)器人專項(xiàng)，鼓勵產(chǎn)、學(xué)、研、用組成創(chuàng)新聯(lián)合體進(jìn)行協(xié)同攻關(guān)?！?/p>
近期，小米、小鵬、蔚來等多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司宣布切入“人形機(jī)器人”賽道。據(jù)不完全統(tǒng)計，全球已有18家車企接入人形機(jī)器人賽道。其中，“目前正推進(jìn)旗下CyberOne（鐵大）在自家制造產(chǎn)線上的分階段落地?！毙∶讬C(jī)器人團(tuán)隊宣布了人形機(jī)器人進(jìn)展。CyberOne是小米發(fā)布的全尺寸人形仿生機(jī)器人。
“100%會做人形機(jī)器人?！崩硐肫嚪懦鲎鋈诵螜C(jī)器人的消息。理想汽車CEO李想特別提到，雖然一定會做，但“節(jié)奏不是現(xiàn)在”。
談及對人形機(jī)器人的看法，2月21日，小鵬汽車CEO何小鵬發(fā)布朋友圈，稱近期與宇樹科技創(chuàng)始人王興興，優(yōu)必選科技周劍交流后，對人形機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展達(dá)成共識。即當(dāng)前人形機(jī)器人還接近自動駕駛的L2初階，但行業(yè)都期望盡早能實(shí)現(xiàn)可量產(chǎn)且具備商業(yè)價值的L3初階能力。人形機(jī)器人從L2跨越到L3，完成這個跳躍所需要的能力和難度是數(shù)十倍的。自動駕駛達(dá)到L3階段就會迎來iPhone4時刻，但人形機(jī)器人需要達(dá)到L4階段才能迎來iPhone4時刻，也就是大家想像的機(jī)器人走進(jìn)千家萬戶成為現(xiàn)實(shí)。
