證券時報
胡華雄
2025-03-19 22:44
在擴內(nèi)需、促消費的政策導(dǎo)向下，消費貸市場掀起新一輪“價格戰(zhàn)”，利率不斷刷新歷史低點。
今年以來，多家銀行紛紛下調(diào)消費貸利率，爭奪優(yōu)質(zhì)客戶。前有招商銀行發(fā)放個人消費貸利率券，將零售客戶貸款利率降至最低2.68%，后有江蘇銀行再下一城，直接給出“限時享優(yōu)惠年化利率”活動，將利率進一步壓低至2.58%，為目前業(yè)內(nèi)最低消費貸利率。值得注意的是，此前一直“置身事外”的國有大行也加入戰(zhàn)局，紛紛將消費貸利率下調(diào)至“2”字頭。
與此同時，國家層面也陸續(xù)出臺相關(guān)政策，為提振消費提供政策支持。近日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《提振消費專項行動方案》，其中提出鼓勵金融機構(gòu)在風(fēng)險可控前提下加大個人消費貸款投放力度，合理設(shè)置消費貸款額度、期限、利率。支持金融機構(gòu)按照市場化法治化原則優(yōu)化個人消費貸款償還方式，有序開展續(xù)貸工作。2025年對符合條件的個人消費貸款和消費領(lǐng)域的服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體貸款給予財政貼息。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，消費貸利率進一步下探，主要原因是，在政策引導(dǎo)下，銀行對獲取優(yōu)質(zhì)客戶的競爭十分激烈。
國有大行卷入競爭行列
近年來，銀行消費貸市場競爭日趨激烈，從折扣券、限時利率優(yōu)惠到新客專項利率、積分禮品等，各家銀行使出渾身解數(shù)維護老客戶、拓展新客戶。在這場硝煙彌漫的“消費戰(zhàn)”中，除了股份行和地方城農(nóng)商行，國有大行也放下身段，加入其中。
股份行一直是消費貸市場的“頭部玩家”。廣州市民陳先生向記者表示，“今年已三次收到招商銀行的促銷短信，‘閃電貸’利率從去年同期的3%以上降至目前的2.68%，一年內(nèi)下降超過50個基點，十分劃算?！?/p>
在金融促消費的政策引導(dǎo)以及銀行推進零售轉(zhuǎn)型的經(jīng)營策略等多重因素作用下，消費貸以其“小額分散”的特點，成為銀行增量市場的重要目標(biāo)。有銀行人士向記者指出，當(dāng)前消費貸業(yè)務(wù)成為銀行必爭之地，除了拼利率，銀行還持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品供給和服務(wù)體驗。
中信銀行通過旗下數(shù)字銀行——百信銀行，向新用戶推出30天免息券，相當(dāng)于省下一個月的利息。地方城農(nóng)商行也不甘落后，紛紛下場搶籌零售消費貸客戶。寧波銀行推出“寧來花”消費貸產(chǎn)品，為新客戶在出賬后3個工作日內(nèi)推送1張年化利率（單利）為2.68%的固定利率券。北京農(nóng)商行的“鳳凰e借”產(chǎn)品，向客戶提供最高60萬元、最低年化利率2.68%的產(chǎn)品。
江蘇銀行成為這波價格戰(zhàn)的“領(lǐng)頭羊”。3月7日，江蘇銀行微信公眾號宣布，按單利計算，消費貸新客年化利率“限時2.58%起”，3月31日截止；最高100萬元，最長3年期。
除了上述銀行外，平安銀行、興業(yè)銀行的消費貸在3月31日前均有利率限時優(yōu)惠。其中，平安銀行的“白領(lǐng)新一貸”券后年利率最低為2.7%，額度100萬元；興業(yè)銀行的“興閃貸”優(yōu)惠后年利率最低為2.78%。
國有大行也不再“矜持”，2025年以來，多家國有大行將消費貸利率下調(diào)至“2”字頭。建設(shè)銀行推出“建易貸”，活動期間最低年化利率下調(diào)至2.85%；郵儲銀行“郵享貸”給出限時最低2.78%的參考年化利率水平；中國銀行近期也推出利率最低為2.85%的消費貸產(chǎn)品。
政策加碼助力消費貸“降息提額”
在擴內(nèi)需、促消費的政策導(dǎo)向下，消費貸成為金融機構(gòu)發(fā)力的重點領(lǐng)域。
國家金融監(jiān)管總局日前印發(fā)通知，要求金融機構(gòu)發(fā)展消費金融，更好滿足消費領(lǐng)域金融需求。鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)在風(fēng)險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度，合理設(shè)置消費貸款額度、期限、利率，優(yōu)化資源配置。在有效核實身份、風(fēng)險可控前提下，探索開展線上開立和激活信用卡業(yè)務(wù)。
國家金融監(jiān)管總局相關(guān)司局負責(zé)人表示，銀行業(yè)金融機構(gòu)可根據(jù)借款人信用記錄、還款保障，針對暫時遇到困難的借款人，合理商定貸款償還的期限、頻次。根據(jù)借款人申請，經(jīng)審核合格后為符合條件的借款人提供續(xù)貸支持。
此外，國家金融監(jiān)管總局局長李云澤在2025年全國兩會首場“部長通道”集中采訪活動上表示，針對長期大額消費需求，將研究提高消費貸款額度，延長消費貸款期限。財政部部長藍佛安在2025年全國兩會經(jīng)濟主題記者會上表示，要加大對消費品的直接補貼力度，加力擴圍實施消費品以舊換新，釋放消費需求。此外，加大財政與金融政策聯(lián)動力度，新增實施兩項貸款貼息政策，激發(fā)消費動力。
央行此前發(fā)布的《2024年四季度金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年四季度末，本外幣住戶貸款余額82.84萬億元，同比增長3.4%，全年增加2.72萬億元。其中，不含個人住房貸款的消費性貸款余額21.01萬億元，同比增長6.2%，全年增加1.24萬億元。消費貸已經(jīng)成為金融機構(gòu)的重要業(yè)務(wù)板塊。
消費貸利率一降再降，業(yè)內(nèi)人士認為未來仍有下降空間。
素喜智研高級研究員蘇筱芮指出，銀行做好消費貸業(yè)務(wù)的各項平衡不僅在于降息與提額，還在于是否能夠切入目標(biāo)客群的真實需求，能否鏈接到更多符合政策導(dǎo)向的場景商戶。年內(nèi)消費貸利率存在繼續(xù)下行的可能性，銀行需要多措并舉提升自營獲客、自主風(fēng)控的市場競爭力，以業(yè)務(wù)效率的提升為后續(xù)降息提額等動作留出空間。
