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傳統(tǒng)基金營(yíng)銷(xiāo)遭遇挑戰(zhàn)!資深品牌人士談如何“破圈”
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:王小芊2025-03-19 23:37

近日,由證券時(shí)報(bào)社主辦的“深度求索新生態(tài)下基金品牌營(yíng)銷(xiāo)方法論”沙龍?jiān)谏虾Ee行。圓桌論壇環(huán)節(jié),來(lái)自4家基金公司的資深品牌人士,以“AI共生時(shí)代:公募營(yíng)銷(xiāo)‘破圈’的可能性與生態(tài)重構(gòu)”為主題,就人工智能技術(shù)對(duì)基金品牌營(yíng)銷(xiāo)的影響展開(kāi)了深入探討。

隨著生成式人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展,基民的投資決策鏈條被極大縮短,傳統(tǒng)的營(yíng)銷(xiāo)邏輯與策略面臨重大挑戰(zhàn)。如何擁抱新技術(shù)、實(shí)現(xiàn)差異化突圍,成為公募基金行業(yè)亟待思考與解決的重要議題。

人工智能重構(gòu)基金營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)

隨著人工智能時(shí)代來(lái)臨,基金公司的營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)將如何重塑?北方一家公募品牌人士表示,生成式人工智能技術(shù)的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)生態(tài),推動(dòng)了基金行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)方式的重大轉(zhuǎn)型。在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,過(guò)去繁瑣且耗費(fèi)大量人力的內(nèi)容創(chuàng)作、客戶(hù)畫(huà)像構(gòu)建和營(yíng)銷(xiāo)策劃等基礎(chǔ)性任務(wù),通過(guò)DeepSeek等人工智能工具的加持,生產(chǎn)效率和質(zhì)量顯著提升。

上述北方公募品牌人士認(rèn)為,這種技術(shù)的運(yùn)用讓營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的整體交付水平邁上了新臺(tái)階,營(yíng)銷(xiāo)人員可以從繁瑣的常規(guī)工作中解放出來(lái),投入更多精力到更具創(chuàng)意性和戰(zhàn)略性的領(lǐng)域。但她也特別強(qiáng)調(diào),人工智能盡管可以替代大量基礎(chǔ)性工作,卻無(wú)法替代人類(lèi)在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的獨(dú)特創(chuàng)造力、價(jià)值判斷和品牌文化傳遞。

天弘基金品牌市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人劉楠也深刻感受到人工智能技術(shù)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)生產(chǎn)力的巨大提升。他回憶春節(jié)期間得知DeepSeek問(wèn)世的經(jīng)歷,形容這種體驗(yàn)“是很大的震撼”,因?yàn)槿斯ぶ悄芄ぞ哐杆龠_(dá)到甚至超越了普通團(tuán)隊(duì)成員在品牌策略、內(nèi)容創(chuàng)意上的專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn),大幅提高了團(tuán)隊(duì)整體效率。

在劉楠看來(lái),人工智能特別擅長(zhǎng)快速捕捉和輸出品牌核心策略和市場(chǎng)洞察。然而,劉楠同時(shí)指出了人工智能的一些明顯局限,例如在處理涉及人性化、情感化、輿論趨勢(shì)等敏感而復(fù)雜的內(nèi)容方面,人工智能仍顯得不夠精準(zhǔn)與深入。因此,他認(rèn)為,營(yíng)銷(xiāo)人員在運(yùn)用人工智能技術(shù)的同時(shí),仍需注重并發(fā)揮人類(lèi)在情感共鳴和客戶(hù)心理洞察上的天然優(yōu)勢(shì),以實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)更深層次的互動(dòng)。

銀河基金品宣部負(fù)責(zé)人張麗從中小型基金公司的視角分享了對(duì)人工智能時(shí)代營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)變革的見(jiàn)解。她表示,人工智能技術(shù)的普及在很大程度上實(shí)現(xiàn)了“技術(shù)平權(quán)”,極大降低了中小基金公司的營(yíng)銷(xiāo)投入門(mén)檻。過(guò)去,由于資金和資源的限制,中小公司很難在營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容的生產(chǎn)和傳播上與大公司競(jìng)爭(zhēng),但現(xiàn)在人工智能工具的成熟應(yīng)用,例如自動(dòng)化視頻制作技術(shù),幫助中小公司高效、低成本地生成高質(zhì)量的品牌內(nèi)容。

來(lái)自上海的一家公募品牌人士從初創(chuàng)公司的視角進(jìn)一步探討了人工智能對(duì)營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)的影響。她表示,自2023年以來(lái),她所在的基金就積極擁抱人工智能技術(shù),嘗試將其深度融入日常營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐中?!癉eepSeek的開(kāi)源模型確實(shí)是給我們打開(kāi)了一扇窗?!痹谒磥?lái),這種技術(shù)賦能極大地提高了公司整體的運(yùn)營(yíng)效率和品牌傳播效果,特別是借助人工智能在營(yíng)銷(xiāo)策略制定、內(nèi)容創(chuàng)作和客戶(hù)互動(dòng)上取得了顯著成效。

該上海公募品牌人士舉例稱(chēng),她所在的基金公司通過(guò)線上線下結(jié)合的模式,包括線上視頻傳播與全國(guó)范圍的線下投資者交流活動(dòng),進(jìn)一步觸達(dá)客戶(hù)和提升品牌認(rèn)知。她認(rèn)為,人工智能的廣泛應(yīng)用對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員而言,不僅是一次工作效率的提升,更是為文科背景人員提供了更好的創(chuàng)意發(fā)揮和價(jià)值突圍的機(jī)遇。

差異化競(jìng)爭(zhēng)是制勝的關(guān)鍵

在人工智能共生時(shí)代,差異化競(jìng)爭(zhēng)成為各類(lèi)基金公司謀求生存和發(fā)展的關(guān)鍵策略。面對(duì)技術(shù)變革帶來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)格局重塑,基金公司正在積極探索如何借助人工智能實(shí)現(xiàn)差異化突圍。

上述北方公募品牌人士指出,大型基金公司具備更為豐富的品牌資產(chǎn)和數(shù)據(jù)積累,能夠更加深入地將人工智能技術(shù)與日常工作相結(jié)合,極大地降低了制作成本。通過(guò)人工智能工具的有效使用,基金營(yíng)銷(xiāo)可以把更多的預(yù)算放到推廣端和傳播端。

劉楠?jiǎng)t強(qiáng)調(diào),通過(guò)人工智能技術(shù)的運(yùn)用,基金公司觸達(dá)用戶(hù)的效率更高了,以此為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)“千人千面”的個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)也成為可能?;鸸久媾R的是大量年輕化客戶(hù)群體的市場(chǎng),因此更注重通過(guò)人工智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景的個(gè)性化與精細(xì)化。例如,基金公司可以在智能客服領(lǐng)域積極引入人工智能技術(shù),提升客戶(hù)服務(wù)效率和用戶(hù)滿(mǎn)意度,有效減少人工客服壓力。此外,基金公司還可以通過(guò)人工智能技術(shù),開(kāi)發(fā)出更具針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)工具和內(nèi)容,以滿(mǎn)足年輕用戶(hù)多元化的需求,進(jìn)一步強(qiáng)化品牌在年輕用戶(hù)中的影響力與黏性。

張麗從中型基金公司的角度講到了差異化策略的落地方式。她表示,以往受限于資金和人力成本,中小公司在品牌宣傳和內(nèi)容生產(chǎn)上與大型公司之間存在明顯差距。但人工智能技術(shù)的普及徹底改變了這一現(xiàn)狀,使得內(nèi)容生產(chǎn)的成本大幅降低。通過(guò)人工智能技術(shù),中小公司可以制作出高品質(zhì)的視頻、專(zhuān)題報(bào)告和客戶(hù)溝通內(nèi)容,更加有效地展現(xiàn)品牌的專(zhuān)業(yè)性和個(gè)性化特點(diǎn)。近兩年來(lái),AI賦能營(yíng)銷(xiāo)也逐漸在銀河基金初見(jiàn)成效,在品牌創(chuàng)新、投資者服務(wù)、內(nèi)容生產(chǎn)、傳播提效等方面都有顯著提升。張麗特別指出,對(duì)中小基金公司而言,雖然不奢望短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌的全面破圈,但通過(guò)人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)的“小圈層”營(yíng)銷(xiāo)突破,極大提升了品牌在特定客戶(hù)群體中的認(rèn)可度。

前述上海公募品牌人士從初創(chuàng)型基金公司的視角,提出了對(duì)人工智能技術(shù)應(yīng)用的獨(dú)特理解。她認(rèn)為,初創(chuàng)公司相較于大型公司,雖然在資源和規(guī)模上存在明顯不足,但在靈活性和創(chuàng)新能力方面擁有一定優(yōu)勢(shì)。該公募品牌人士介紹,公司積極借助人工智能工具,在營(yíng)銷(xiāo)形式和內(nèi)容傳播上不斷推陳出新,通過(guò)線上視頻傳播、線下投資者交流、特色專(zhuān)題活動(dòng)等多種方式,實(shí)現(xiàn)了品牌差異化。通過(guò)人工智能賦能,公司不僅提升了知名度,更與投資者建立起深度的情感連接。

品牌突圍需抓住三大核心能力

面對(duì)人工智能時(shí)代公募基金行業(yè)的持續(xù)變革,品牌建設(shè)與營(yíng)銷(xiāo)能力亟需全面升級(jí)與迭代。

上述北方公募品牌人士表示,隨著人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用,基金品牌必須具備堅(jiān)定的定力與共情力。她強(qiáng)調(diào),品牌的長(zhǎng)期影響力來(lái)源于持之以恒的品牌積累與穩(wěn)定的價(jià)值輸出,基金公司做品牌,就是要做積極的長(zhǎng)期主義者,而不是躺平保守,不思進(jìn)取。此外,她還指出,在未來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景中,品牌必須提升對(duì)客戶(hù)情感需求的洞察與共情能力,只有與客戶(hù)建立起深層次的情感聯(lián)結(jié),才能真正形成品牌忠誠(chéng)和用戶(hù)黏性。

劉楠?jiǎng)t提出了基金品牌未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中必須具備的三個(gè)核心能力。首先,他強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)治理能力的重要性,基金品牌必須通過(guò)完善數(shù)據(jù)治理體系,確保品牌在多渠道、多場(chǎng)景的傳播中保持內(nèi)容和信息的一致性。其次是數(shù)據(jù)洞察能力,即基金品牌需要具備深度挖掘與分析客戶(hù)數(shù)據(jù)的能力,從而更加精準(zhǔn)地捕捉客戶(hù)需求和市場(chǎng)變化趨勢(shì),推動(dòng)品牌策略的高效實(shí)施和創(chuàng)意內(nèi)容的精準(zhǔn)投放。第三是個(gè)性化內(nèi)容的分發(fā)能力。劉楠認(rèn)為,品牌應(yīng)基于客戶(hù)畫(huà)像的細(xì)分實(shí)現(xiàn)千人千面的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo),以滿(mǎn)足日益?zhèn)€性化的客戶(hù)需求,從而有效提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

張麗則用“終身學(xué)習(xí)者”一詞概括了未來(lái)基金品牌必須具備的核心能力。她認(rèn)為,隨著技術(shù)和市場(chǎng)環(huán)境的快速迭代,品牌營(yíng)銷(xiāo)人員必須養(yǎng)成終身學(xué)習(xí)的習(xí)慣,以不斷適應(yīng)和掌握最新的營(yíng)銷(xiāo)工具和傳播方式。此外,她也強(qiáng)調(diào)品牌真誠(chéng)和專(zhuān)業(yè)內(nèi)容輸出的重要性。她認(rèn)為,無(wú)論技術(shù)如何變遷,品牌真誠(chéng)的價(jià)值觀和專(zhuān)業(yè)的投資洞察,始終是贏得客戶(hù)信任的根基。

前述上海公募品牌人士則認(rèn)為,洞察力與創(chuàng)造力將成為未來(lái)基金品牌最為核心的競(jìng)爭(zhēng)力。她指出,人工智能技術(shù)的出現(xiàn)已經(jīng)有效解放了品牌營(yíng)銷(xiāo)人員在基礎(chǔ)性工作上的精力,因此,未來(lái)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)必須將更多精力集中在深度的市場(chǎng)洞察和創(chuàng)意策略開(kāi)發(fā)上。與此同時(shí),基金品牌需要不斷強(qiáng)化對(duì)于市場(chǎng)趨勢(shì)、客戶(hù)需求以及用戶(hù)心理的深入洞察能力,并以此為基礎(chǔ),積極開(kāi)發(fā)更具創(chuàng)意和差異化的營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容與傳播策略,從而持續(xù)提升品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和用戶(hù)忠誠(chéng)度。

校對(duì):蘇煥文?

責(zé)任編輯: 高蕊琦
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