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知名對沖基金，傳出大舉買入日本地產(chǎn)股的消息！

今日，日本股市高開低走，但地產(chǎn)股卻集體異動(dòng)，住友房地產(chǎn)盤中直線拉升，最高漲幅達(dá)到16%，創(chuàng)下2012年8月6日以來最大盤中漲幅。三菱房地產(chǎn)、三井不動(dòng)產(chǎn)等紛紛跟漲。截至收盤，住友房地產(chǎn)漲幅仍超過10%，三菱房地產(chǎn)漲近5%，三井不動(dòng)產(chǎn)漲超3%。

當(dāng)天，有消息稱，美國知名對沖基金埃利奧特基金正在大舉購入住友房地產(chǎn)的股份。目前，住友房地產(chǎn)的最新市值折合人民幣約1388億元，是日本市值第三大的房地產(chǎn)開發(fā)商。

對沖基金買入日本地產(chǎn)股

據(jù)彭博社消息，對沖基金埃利奧特基金已持有日本房地產(chǎn)開發(fā)商住友房地產(chǎn)公司的大量股份。知情人士表示，這位投資者已與總部位于東京的住友房地產(chǎn)就提高股東價(jià)值的措施進(jìn)行了接觸。

報(bào)道稱，住友房地產(chǎn)的一位代表證實(shí)，該公司已與埃利奧特基金會(huì)面，交換了意見，該基金基本同意他們的管理政策。住友房地產(chǎn)將繼續(xù)與埃利奧特基金合作，就像與其他長期股東一樣。

埃利奧特基金在日本進(jìn)行了多項(xiàng)投資，專注于通過股票回購、出售舊房地產(chǎn)和平倉其他公司的股權(quán)來提高回報(bào)。報(bào)道指出，埃利奧特基金在住友房地產(chǎn)的股份規(guī)模尚不清楚，也不清楚該公司何時(shí)積累了股份。

日本已成為“激進(jìn)投資者”最大的市場之一，日本政府和東京證券交易所等機(jī)構(gòu)敦促公司更加關(guān)注股價(jià)和股東回報(bào)。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，去年該國是“激進(jìn)投資者”投資的第二大市場，約有150個(gè)活動(dòng)，比2023年增長了近50%。

埃利奧特基金由億萬富翁Paul Singer創(chuàng)立，總部位于美國佛羅里達(dá)州，截至2024年12月31日，埃利奧特基金管理著約727億美元的資產(chǎn)。該公司采用多策略交易方法，涵蓋廣泛的策略，包括但不限于：股權(quán)導(dǎo)向、私募股權(quán)和私人信貸、不良證券、非不良債務(wù)、對沖/套利、房地產(chǎn)相關(guān)證券、大宗商品交易和投資組合波動(dòng)保護(hù)。

埃利奧特基金在日本非?；钴S，此前已投資的目標(biāo)公司包括三井物產(chǎn)、東京燃?xì)夂虳ai Nippon Printing株式會(huì)社。對于三井不動(dòng)產(chǎn)和東京燃?xì)鈦碚f，埃利奧特基金活動(dòng)的一個(gè)關(guān)鍵部分是讓這兩家公司出售舊的房地產(chǎn)資產(chǎn)，從房地產(chǎn)未實(shí)現(xiàn)的市場價(jià)值中獲利。住友房地產(chǎn)在東京擁有200多棟辦公樓，包括六本木和新宿中央商務(wù)區(qū)的幾棟知名建筑，也是首都著名豪華公寓的房東。

跟日本房價(jià)上漲有關(guān)？

未實(shí)現(xiàn)的房地產(chǎn)收益已成為對沖基金的熱門目標(biāo)，這源于日本公司長期持有房產(chǎn)的會(huì)計(jì)怪癖。房地產(chǎn)的價(jià)值按成本減去年折舊計(jì)算。但隨著近年來日本房地產(chǎn)價(jià)格飆升，特別是在大都市地區(qū)，這為以市場價(jià)值出售房產(chǎn)創(chuàng)造了巨大利潤的機(jī)會(huì)。

彭博社表示，住友房地產(chǎn)公司將于今年晚些時(shí)候公布一項(xiàng)新的中期商業(yè)計(jì)劃，埃利奧特基金的投資可能與影響該計(jì)劃中的內(nèi)容有關(guān)，就像它對三井不動(dòng)產(chǎn)和東京燃?xì)夤舅龅哪菢印?/p>

住友房地產(chǎn)已經(jīng)采取措施提高股東價(jià)值。去年，該公司宣布回購350億日元的股票，并表示將加快股息增長的步伐。住友房地產(chǎn)還擁有房地產(chǎn)開發(fā)商中最高水平的交叉持股之一，超過5950億日元。根據(jù)其年度報(bào)告，截至2024年3月，其最大持股公司包括大金工業(yè)有限公司和聯(lián)合制藥公司。

當(dāng)前，日本房地產(chǎn)市場正在加速復(fù)蘇，地價(jià)增速創(chuàng)出近34年新高。3月18日，日本國土交通省公布了截至2025年1月1日的公示地價(jià)，顯示所有用途的日本全國平均地價(jià)同比上漲了2.7%，漲幅超過上年的2.3%，創(chuàng)出泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰后的1992年以來的新高。盡管人口持續(xù)減少，但日元貶值和低利率正在推動(dòng)海外投資資金流向融資成本低廉的日本市場。

包括東京、大阪、名古屋這三大都市圈在內(nèi)的日本全國平均漲幅方面，住宅用地為2.1%，商業(yè)用地為3.9%。自泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰的1992年轉(zhuǎn)為下跌以后，經(jīng)歷了雷曼沖擊、東日本大地震、新冠疫情，從2022年起進(jìn)入上升通道。三大都市圈的全部用途地價(jià)漲幅為4.3%，住宅用地為3.3%，商業(yè)用地為7.1%，漲幅均高于上年。地價(jià)最高的地點(diǎn)連續(xù)19年歸屬東京都中央?yún)^(qū)的“山野樂器銀座本店”，每平方米為6050萬日元(約合人民幣292萬元)，漲幅為8.6%。

日本央行：若經(jīng)濟(jì)展望實(shí)現(xiàn)將加息

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月24日，日本央行副行長內(nèi)田真一表示，該行將繼續(xù)監(jiān)測經(jīng)濟(jì)和金融市場，如果經(jīng)濟(jì)展望實(shí)現(xiàn)將加息。

內(nèi)田真一在議會(huì)回答提問時(shí)稱，日本央行將繼續(xù)采取適當(dāng)?shù)恼咭苑€(wěn)定物價(jià)；希望匯率穩(wěn)定運(yùn)行。

日本財(cái)務(wù)大臣加藤勝信在同一場議會(huì)會(huì)議上稱，財(cái)務(wù)省將對日元過度波動(dòng)作出適當(dāng)回應(yīng)。加藤還表示，日元疲軟對經(jīng)濟(jì)有利有弊。

此前21日，日本總務(wù)省公布的2月日本全國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)為109.7，較上年同期上升3.0%。其中，大米類價(jià)格同比飆升80.9%，創(chuàng)下有可比數(shù)據(jù)的1971年1月以來的最大升幅。

包含生鮮食品的綜合指數(shù)上升3.7%。此前高漲的部分蔬菜價(jià)格回落，升幅小于上月的4.0%。不過，蔬菜價(jià)格依然偏高，卷心菜是上年同期的2.3倍，西紅柿上漲23.1%。

大米類升幅較上月（同比上漲70.9%）漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。與此相關(guān)的飯團(tuán)也上漲10.9%，餐飲店壽司上漲4.7%。電費(fèi)上漲9.0%，城市燃?xì)赓M(fèi)上漲3.5%，但由于補(bǔ)貼的重啟，升幅有所收窄。

3月19日，日本央行維持關(guān)鍵利率在0.5%不變。日本央行稱，日本經(jīng)濟(jì)正在溫和復(fù)蘇，盡管出現(xiàn)了一些疲弱跡象；消費(fèi)適度增長，通脹預(yù)期適度上升；日本經(jīng)濟(jì)可能繼續(xù)以潛在水平以上的速度增長；經(jīng)濟(jì)和通脹面臨的不確定性仍然很高，風(fēng)險(xiǎn)包括各國的貿(mào)易政策及其對海外經(jīng)濟(jì)和價(jià)格的影響；需要仔細(xì)關(guān)注外匯及其他市場變動(dòng)對日本經(jīng)濟(jì)和價(jià)格的影響。

華福證券指出，2013年以來的日本股市上漲與日本央行實(shí)施更加激進(jìn)的QQE（量化質(zhì)化寬松）政策、不遺余力地大幅寬松擴(kuò)表有緊密關(guān)聯(lián)。2024年3月日本央行開啟加息周期，日本貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)θ毡竟墒性斐刹焕绊?。展望后市，?yīng)當(dāng)關(guān)注日本央行加息節(jié)奏和美國關(guān)稅政策落地情況，日本股市可能面臨寬幅震蕩。

校對：王錦程?????????