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2025年首月，私募機(jī)構(gòu)展現(xiàn)出較高的調(diào)研熱情，積極布局A股市場(chǎng)。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日，今年1月份共有645家私募機(jī)構(gòu)參與到A股上市公司調(diào)研，其調(diào)研覆蓋到90個(gè)申萬二級(jí)行業(yè)中的294家A股公司，合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)1694次。與2024年12月的1618次相比，2025年1月私募調(diào)研次數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)4.70%。

具體來看，1月獲私募機(jī)構(gòu)調(diào)研的294家A股公司中，201家A股公司獲私募機(jī)構(gòu)調(diào)研不少于2次。瀾起科技1月獲高毅資產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)、盤京投資、重陽投資等私募機(jī)構(gòu)調(diào)研73次居首；炬光科技1月獲重陽投資等私募調(diào)研64次，調(diào)研次數(shù)排名第二；豐立智能、水晶光電、瑞鵠模具、穩(wěn)健醫(yī)療、納科諾爾、易點(diǎn)天下、新宙邦和鋮昌科技等公司同樣獲私募機(jī)構(gòu)青睞。

從申萬二級(jí)行業(yè)來看，38個(gè)申萬二級(jí)行業(yè)獲私募機(jī)構(gòu)調(diào)研不少于10次，其中14個(gè)行業(yè)獲調(diào)研10—19次；11個(gè)行業(yè)獲調(diào)研20—39次；10個(gè)行業(yè)獲調(diào)研40—80次；3個(gè)行業(yè)獲調(diào)研不少于100次。具體來看，半導(dǎo)體行業(yè)1月有20家A股公司獲私募機(jī)構(gòu)調(diào)研230次居首。

私募排排網(wǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，AI技術(shù)的快速發(fā)展、全球市場(chǎng)的復(fù)蘇、中國市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求、技術(shù)進(jìn)步以及政策支持等因素共同推動(dòng)了半導(dǎo)體行業(yè)在2025年1月成為私募機(jī)構(gòu)調(diào)研的熱門領(lǐng)域，也表明了私募機(jī)構(gòu)對(duì)半導(dǎo)體未來發(fā)展的樂觀預(yù)期。

對(duì)于后期市場(chǎng)看法，重陽投資董事長(zhǎng)王慶認(rèn)為，中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)上升，未來中國市場(chǎng)依然有成長(zhǎng)性的投資機(jī)會(huì)。從資本市場(chǎng)的角度來看，海外經(jīng)驗(yàn)表明，只要能夠更加合理地使用資本，注重股東回報(bào)，中國股票市場(chǎng)的長(zhǎng)期收益就值得期待。

王慶表示，經(jīng)過長(zhǎng)期調(diào)整和整固，中國股票資產(chǎn)，特別是藍(lán)籌股板塊調(diào)整的時(shí)間和幅度都足夠大，市場(chǎng)對(duì)悲觀預(yù)期進(jìn)行了比較充分的定價(jià)，A股的價(jià)值底已經(jīng)非常堅(jiān)實(shí)。監(jiān)管部門和上市公司的思路也已經(jīng)轉(zhuǎn)向提供股東回報(bào)，只要堅(jiān)持這一方向，從長(zhǎng)期來看中國股市一定不會(huì)比海外差。

施羅德交銀理財(cái)認(rèn)為，2024年“9·24”政策組合發(fā)布后，A股市場(chǎng)迎來轉(zhuǎn)折，市場(chǎng)活躍度及投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升。進(jìn)入2025年，基本面穩(wěn)步改善可能性大，下半年有望迎來企業(yè)盈利的向上拐點(diǎn)。在各項(xiàng)政策支持下，市場(chǎng)信心有望持續(xù)回升，內(nèi)需消費(fèi)、高股息紅利、科技成長(zhǎng)等主線方向明確，機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。

貝萊德建信理財(cái)副總經(jīng)理、首席多資產(chǎn)投資官劉睿認(rèn)為，2025年權(quán)益市場(chǎng)的機(jī)會(huì)應(yīng)該比固收市場(chǎng)多一些。他傾向于在愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，多配置一些股票資產(chǎn)。

校對(duì)：王錦程