數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2025-02-11 09:19
近年來，在政策、市場的雙重助力下，國內(nèi)指數(shù)化投資迎來大發(fā)展。
以深市指數(shù)為例，2024年以來，創(chuàng)業(yè)板指成為增量資金配置創(chuàng)新成長企業(yè)首選，產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；深證100樣本企業(yè)近5年平均凈資產(chǎn)收益率14%，為中長期資金提供良好配置工具；創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)更是領(lǐng)跑A股市場主要寬基指數(shù)。
這背后，聚焦服務(wù)金融“五篇大文章”，深市核心寬基指數(shù)根植于基礎(chǔ)市場特色優(yōu)勢，體系建設(shè)蹄疾步穩(wěn)，配置價值日漸凸顯。
發(fā)揮投資引領(lǐng)功能
服務(wù)中長期資金能力持續(xù)提升
日前，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》。
《實施意見》聚焦支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，突出深化資本市場投融資綜合改革，增強制度包容性、適應(yīng)性，推動要素資源向科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、綠色低碳、普惠民生等重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)集聚。圍繞加強對科技型企業(yè)全鏈條全生命周期的金融服務(wù)，豐富資本市場推動綠色低碳轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品制度體系，提升資本市場服務(wù)普惠金融效能，推動資本市場更好滿足多元化養(yǎng)老金融需求，加快推進(jìn)數(shù)字化、智能化賦能資本市場，加強行業(yè)機構(gòu)金融“五篇大文章”服務(wù)能力，提升資本市場做好金融“五篇大文章”的合力等方面提出18條政策舉措。
指數(shù)和指數(shù)化投資作為連接資本市場投融資兩端的重要載體與工具，在優(yōu)化市場資源配置、促進(jìn)上市公司質(zhì)量提升、滿足居民財富管理需求、吸引中長期資金入市、維護(hù)市場穩(wěn)定運行等方面發(fā)揮著重要作用。
記者了解到，作為中國資本市場核心指數(shù)編制及運營企業(yè)，深證信息積極服務(wù)金融“五篇大文章”，著力強化深市特色指數(shù)體系建設(shè)，推動指數(shù)化投資發(fā)展。
具體來看，創(chuàng)業(yè)板指成為增量資金配置創(chuàng)新成長企業(yè)首選，產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，截至2024年年末跟蹤指數(shù)基金規(guī)模合計約1700億元，較年初增長96%，主力ETF規(guī)模峰值突破1300億元。深證100匯聚新質(zhì)藍(lán)籌企業(yè)，盈利質(zhì)量和業(yè)績增速領(lǐng)先，近5年凈利潤復(fù)合增速8%，平均凈資產(chǎn)收益率14%，為中長期資金提供良好配置工具。創(chuàng)業(yè)板50作為創(chuàng)新旗艦指數(shù)，高收益高彈性特征顯著，“9.24”成長行情啟動以來至年底累計上漲44%，2024年全年收益21%，領(lǐng)跑A股市場主要寬基指數(shù)。
深市核心寬基指數(shù)配置價值獲得機構(gòu)高度認(rèn)同，為服務(wù)中長期資金入市提供多元化投資標(biāo)的。
2024年12月12日，10只追蹤深證100、創(chuàng)業(yè)板指和創(chuàng)業(yè)板50的指數(shù)基金納入個人養(yǎng)老金投資產(chǎn)品目錄。在寬基ETF迅猛發(fā)展助推指數(shù)化投資整體擴(kuò)張的趨勢下，深市核心寬基指數(shù)ETF產(chǎn)品迎來大擴(kuò)容，新一批7只創(chuàng)業(yè)板50ETF獲批，6只深證100ETF集中申報。
服務(wù)“五篇大文章”
深市特色投資標(biāo)的面廣質(zhì)優(yōu)
聯(lián)合工信部信通院研發(fā)推出國內(nèi)首只制造業(yè)單項冠軍指數(shù)，通過指數(shù)化投資引導(dǎo)市場資源向制造業(yè)龍頭企業(yè)聚集；
與國新投資合作推出央國企低碳科技、自主科技指數(shù)，多層次挖掘央企上市公司價值主線；
聚焦低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資機會，推出國證通用航空指數(shù)，并推動發(fā)行全市場首只低空經(jīng)濟(jì)概念ETF；
推出深證科技50指數(shù)，打造科技創(chuàng)新標(biāo)桿，多維度彰顯深市科技龍頭企業(yè)風(fēng)范。
2024年以來，深市指數(shù)聚焦科技創(chuàng)新，加強產(chǎn)融結(jié)合，更好助力以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
一個又一個的“首只”背后，深市指數(shù)錨定服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，緊扣“服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力”“五篇大文章”等關(guān)鍵詞，賦能經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)，突出深市重點領(lǐng)域優(yōu)勢。豐富“創(chuàng)”系列優(yōu)勢主題ETF產(chǎn)品序列，發(fā)布創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，推出全市場首只人工智能ETF。國證芯片主力ETF規(guī)模超250億元，在同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先水平。不斷豐富數(shù)字傳媒、消費電子領(lǐng)域指數(shù)投資標(biāo)的，新推出AIGC、智能穿戴、數(shù)字交通等細(xì)分賽道指數(shù)。
聚焦綠色低碳，加快可持續(xù)發(fā)展指數(shù)布局。多只追蹤創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)的ETF產(chǎn)品申報并獲批，綠色發(fā)展相關(guān)指數(shù)投資價值的市場認(rèn)可度顯著提升。支持傳統(tǒng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，發(fā)布深證綠色制造、綠色化工、綠色建材、綠色農(nóng)牧指數(shù)。助力可持續(xù)發(fā)展,拓展國證ESG評價方法應(yīng)用，推出國證港股通內(nèi)地企業(yè)ESG指數(shù)、國證1000ESG系列指數(shù)。
加強服務(wù)養(yǎng)老金融、普惠金融指數(shù)供給。首批深證基準(zhǔn)做市信用債ETF獲批發(fā)行，為財富管理提供多元化指數(shù)投資工具，更好促進(jìn)深交所債券市場及ETF市場創(chuàng)新發(fā)展。瞄準(zhǔn)“現(xiàn)金奶?！?，推出國證自由現(xiàn)金流指數(shù)及相關(guān)ETF產(chǎn)品，受到市場高度認(rèn)可。為更好滿足配置資金差異化需求，研發(fā)推出大盤價值、成長100指數(shù)，優(yōu)化深證紅利指數(shù)。助力全面鄉(xiāng)村振興，深入挖掘涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資屬性，推出生物農(nóng)業(yè)、生豬產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
助力高質(zhì)量雙向開放
本土指數(shù)國際影響力顯著增強
近幾年來，證監(jiān)會相繼打通了中日、深港、滬港、中新等地ETF互聯(lián)互通，一批互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品誕生，“走出去”“引進(jìn)來”的雙向奔赴不斷破局，深市指數(shù)等本土指數(shù)的國際影響力得到持續(xù)提升。
2024年6月，為獻(xiàn)禮中愛建交45周年，創(chuàng)業(yè)板50ETF在歐洲五國同步上市，更好服務(wù)對歐合作全局，拓展境外資金參與境內(nèi)資本市場渠道。創(chuàng)業(yè)板50ETF是歐洲市場首只跟蹤深市A股指數(shù)的ETF產(chǎn)品，意味著創(chuàng)業(yè)板市場指數(shù)產(chǎn)品成為境外投資的亮點和熱點，體現(xiàn)了境外投資者對中國成長型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ某浞挚隙ā?/p>
2024年8月，深交所與迪拜金融市場簽署合作諒解備忘錄，明確將探索指數(shù)、ETF、固定收益等產(chǎn)品合作，如與迪拜金融市場開展核心指數(shù)展示合作，結(jié)合境外機構(gòu)產(chǎn)品運作需要，研發(fā)深市核心指數(shù)中東版，進(jìn)一步拓展外資參與境內(nèi)資本市場的產(chǎn)品渠道。
2024年6月，深市推出深港通50指數(shù)，提供差異化的藍(lán)籌投資標(biāo)的，緊扣大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推出深港通數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)，與中華交易服務(wù)合作研發(fā)外資優(yōu)先配置指數(shù)，一系列舉措豐富了深港市場優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的供給，為中長期資金跨境配置提供了多樣化選擇，同時助力粵港澳大灣區(qū)資源聚合創(chuàng)新。
校對：廖勝超
