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證券時報網(wǎng)訊，國泰君安研報稱，1)迎接科技“轉(zhuǎn)型?！?，正站在國內(nèi)新一輪AI資本開支周期的起點。中國AI產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新突破不僅在于拉近中美AI產(chǎn)業(yè)差距，更重要的是商業(yè)機會、社會資本與人心共識的凝聚，這是中國科技企業(yè)重估與2025年科技“轉(zhuǎn)型?！敝骶€確立的基石。2）實際利率周期與資本開支高度相關(guān)，歷次寬松周期國內(nèi)均出現(xiàn)多重產(chǎn)業(yè)趨勢共振的現(xiàn)象，重視實際利率下行周期中科技成長民營企業(yè)資本開支浪潮。3）“人工智能+”可以類比“互聯(lián)網(wǎng)+”，有望拉動各行各業(yè)展開新一輪資本開支，重視兼具資本開支意愿與能力的科技民營企業(yè)。類比 “互聯(lián)網(wǎng)+”，人工智能兼具頂層政策支持與產(chǎn)業(yè)外溢效應(yīng)。2015年3月“互聯(lián)網(wǎng)+”首次被寫入政府工作報告，2024年3月，“人工智能+”被寫入報告，且中央經(jīng)濟工作會議指出2025年將開展產(chǎn)業(yè)專項行動。此外，人工智能產(chǎn)業(yè)同樣具備突出的技術(shù)外溢效應(yīng)，能夠推動各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級與生產(chǎn)力整體躍升，十分契合“新質(zhì)生產(chǎn)力”全要素生產(chǎn)率提升的目標(biāo)。建議關(guān)注：AI應(yīng)用創(chuàng)新/AI終端設(shè)備/AI國產(chǎn)硬件等。

校對：冉燕青