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2月12日收盤，快手-W（01024.HK）股價(jià)上漲2.07%，報(bào)46.75港元/股，自節(jié)后開盤，快手股價(jià)漲幅已超18%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

消息面上，剛剛收官的2025年快手春節(jié)活動(dòng)成績(jī)亮眼。平臺(tái)憑借豐富多元的新春主題活動(dòng)和社交互動(dòng)玩法，成功帶動(dòng)DAU規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。春節(jié)期間，平臺(tái)春節(jié)活動(dòng)相關(guān)視頻總播放量超2000億，活動(dòng)直播觀看量達(dá)到150多億；升級(jí)后的“搖發(fā)財(cái)樹”紅包玩法更是點(diǎn)燃用戶熱情，用戶總計(jì)搖了57億次紅包。

從宏觀層面來看，2025年春節(jié)期間，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)迎來全面復(fù)蘇的高光時(shí)刻。文化和旅游部數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期8天，全國(guó)國(guó)內(nèi)出游人次達(dá)到5.01億，同比增長(zhǎng)5.9%；國(guó)內(nèi)出游總花費(fèi)為6770.02億元，同比增長(zhǎng)7%。在這樣的大環(huán)境下，快手本地生活“新春團(tuán)購節(jié)”表現(xiàn)突出，GMV同比大幅增長(zhǎng)117%，新線城市日均支付用戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)234%，有力印證了線下消費(fèi)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。

與此同時(shí)，工信部發(fā)布的通信業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表明，春節(jié)期間（1月28日0時(shí)至2月4日24時(shí)，共8天），累計(jì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量達(dá)660.3萬TB，按可比口徑較2024年春節(jié)增長(zhǎng)9.9%，其中抖音、微信、快手等頭部APP使用流量名列前茅，占全部APP使用流量的60%以上，這進(jìn)一步體現(xiàn)出快手在用戶日?；ヂ?lián)網(wǎng)使用中的高頻地位。

在AI領(lǐng)域，快手旗下的可靈AI近期先后推出“多圖參考”、“創(chuàng)意特效”、“可控生圖”等新功能。作為快手推出的新一代AI創(chuàng)意生產(chǎn)力平臺(tái)，自去年發(fā)布以來，可靈AI不斷迭代升級(jí)，陸續(xù)推出豐富的創(chuàng)意效果和創(chuàng)作功能，讓用戶可以根據(jù)具體場(chǎng)景靈活調(diào)配，在降低內(nèi)容生產(chǎn)成本及創(chuàng)作門檻，提高創(chuàng)作效率的同時(shí)，滿足用戶多元的使用需求。

高盛最新報(bào)告指出，DeepSeek的迅速崛起，標(biāo)志著AI行業(yè)的發(fā)展重心正從硬件基礎(chǔ)設(shè)施層逐步向軟件應(yīng)用層轉(zhuǎn)移。這一轉(zhuǎn)變不僅對(duì)“美國(guó)例外主義”形成沖擊，更為全球市場(chǎng)的多元化發(fā)展開辟新路徑，中概科技股迎來新機(jī)遇。高盛判斷，AI投資邏輯正從硬件向軟件轉(zhuǎn)變，建議超配中概科技股，尤其是在AI應(yīng)用層具備創(chuàng)新實(shí)力與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

目前，以可靈AI為代表的國(guó)產(chǎn)多模態(tài)模型，已在性能、性價(jià)比等維度實(shí)現(xiàn)對(duì)海外模型的趕超，在谷歌2024年12月發(fā)布的一項(xiàng)測(cè)試中，可靈的測(cè)評(píng)結(jié)果已優(yōu)于Sora。

中信建投海外最新評(píng)論指出，在DeepSeek之外，以可靈AI為代表的國(guó)產(chǎn)多模態(tài)模型，已在性能、性價(jià)比等維度實(shí)現(xiàn)對(duì)海外模型的趕超，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

中金公司在其最新研究報(bào)告中也指出，隨著AI進(jìn)入應(yīng)用探索階段，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司在應(yīng)用側(cè)探索端更加值得期待。建議重點(diǎn)關(guān)注騰訊及快手等公司。