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【國信證券：多相電源是增量藍(lán)海市場看好國產(chǎn)化機(jī)遇】

證券時報網(wǎng)訊，國信證券研報稱，1）多相控制器+DrMOS的多相電源是XPU主流供電技術(shù)。多相控制器與XPU通過協(xié)議通信，不同XPU廠商具有不同的協(xié)議，比如英特爾的SVID、AMD的SVI2/3、英偉達(dá)的OVR、基于ARM芯片的AVS等。2）多相電源廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、智駕、PC。3）多相電源是增量藍(lán)海市場，看好國產(chǎn)化機(jī)遇。多相電源隨著算力需求增加而增加，屬于增量市場；同時由于壁壘高，競爭格局相對較好，屬于藍(lán)海市場。目前多相電源供應(yīng)商主要是海外的MPS、英飛凌、瑞薩、AOS等，國內(nèi)廠商在產(chǎn)品推出上已取得成果，進(jìn)入客戶導(dǎo)入和批量銷售初期，后續(xù)國產(chǎn)化進(jìn)度可期。建議關(guān)注：杰華特、晶豐明源、芯朋微等。

SH 杰華特

SH 芯朋微

SH 晶豐明源
09:06

【國信證券：完善車險生態(tài) 打通承?！巴袋c”】

證券時報網(wǎng)訊，國信證券研報稱，《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》為進(jìn)一步深化車險綜合改革，促進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展，提出一攬子政策。本次政策從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，通過聯(lián)合各監(jiān)管部門，針對當(dāng)前新能源車險面臨的承保難、賠付高、承保虧損等問題提出一系列解決方案，為后續(xù)持續(xù)完善新能源汽車系統(tǒng)化政策奠定基礎(chǔ)。預(yù)計相應(yīng)政策將強(qiáng)化監(jiān)管與風(fēng)險管控，通過完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)共享機(jī)制和穿透式監(jiān)管，提升新能源車特有風(fēng)險（如電池安全、技術(shù)迭代）的管理能力，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化和風(fēng)險防范水平提升。同時，政策或?qū)⑼苿与U企與新能源車企、科技公司的跨界合作，拓展產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，形成“車險+生態(tài)”的新模式。建議關(guān)注：中國財險、中國平安、中國太保等。

SH 中國平安

SH 中國太保
09:06

【國泰君安：稀土板塊第二階段反轉(zhuǎn)或逐步開啟】

證券時報網(wǎng)訊，國泰君安研報稱，近年緬甸稀土產(chǎn)量增長迅速，已成為我國第一大進(jìn)口來源國，但受制于政局動亂、資源稟賦透支風(fēng)險，供給或形成較強(qiáng)約束，而需求端國內(nèi)“兩新”政策加碼強(qiáng)化終端景氣周期，稀土價格有望呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲，稀土板塊第二階段反轉(zhuǎn)或逐步開啟。建議關(guān)注：金力永磁、中國稀土、北方稀土等。

SZ 金力永磁

SZ 中國稀土

SH 北方稀土
09:06

【國元證券：春節(jié)檔電影票房火爆頭部影片IP價值釋放】

證券時報網(wǎng)訊，國元證券研報稱，1）內(nèi)容優(yōu)質(zhì)、IP號召力強(qiáng)的頭部影片對春節(jié)檔電影票房起引領(lǐng)作用。截至2025年2月4日，2025年年內(nèi)票房已破百億，取得開門紅，為年內(nèi)票房增長奠定基礎(chǔ)。2）頭部影片對整體票房的貢獻(xiàn)顯著，優(yōu)質(zhì)供給依然是票房市場核心驅(qū)動因素。國漫IP哪吒系列第二部《哪吒之魔童鬧海》成為春節(jié)檔票房總冠軍。展望后續(xù)，重點影片《平原上的火焰》《醬園弄》《狂野時代》等有望在2025年上映，優(yōu)質(zhì)供片有望進(jìn)一步提升院線景氣度。3）關(guān)注春節(jié)檔頭部IP衍生品后續(xù)價值釋放，春節(jié)檔影片在口碑票房雙豐收的同時，IP價值被持續(xù)發(fā)掘。《哪吒之魔童鬧?！泛汀斗馍竦诙俊芬詮?qiáng)IP屬性以及國風(fēng)元素成為授權(quán)和聯(lián)名的首選。建議關(guān)注：光線傳媒等。

SZ 光線傳媒
08:56

【東吳證券：關(guān)注三條人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈】

證券時報網(wǎng)訊，東吳證券研報稱，人形機(jī)器人要實現(xiàn)多場景的商業(yè)化應(yīng)用落地，仍需解決智能化的應(yīng)用問題，AI入局將助推人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。DeepSeek-R1模型的推出證實了AI在成本端與性能端都在快速迭代，F(xiàn)igure與OpenAI結(jié)束合作證明機(jī)器人本體公司未來有望垂直整合具身智能產(chǎn)業(yè)鏈。人形機(jī)器人作為AI的最佳載體，有望伴隨AI技術(shù)的進(jìn)步充分受益，不斷加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。建議關(guān)注三條人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈：1）T鏈主線，關(guān)注：三花智控、拓普集團(tuán)等；2）華為鏈，關(guān)注：雷賽智能、賽力斯等；3）多產(chǎn)業(yè)鏈共振，關(guān)注：柯力傳感、安培龍等。

SZ 機(jī)器人

SH 柯力傳感

SZ 三花智控

SH 賽力斯
08:50

【開源證券：工程機(jī)械行業(yè)將迎來內(nèi)外需“共振”】

證券時報網(wǎng)訊，開源證券研報稱，工程機(jī)械被廣泛應(yīng)用于基建地產(chǎn)、市政農(nóng)村及采礦等領(lǐng)域，被視為經(jīng)濟(jì)的晴雨表。2023年全球工程機(jī)械前50廠商總收入達(dá)2441億美元，徐工機(jī)械和三一重工收入分別為130億美元和102億美元，位列第四和第六。全球及國內(nèi)工程機(jī)械龍頭市值分別為萬億、千億元人民幣，無論在收入還是市值規(guī)模上，國產(chǎn)品牌成長天花板足夠高。復(fù)盤挖機(jī)周期，工程機(jī)械走完一輪完整周期大約需要十年，與挖機(jī)平均使用壽命接近，但本輪周期有望縮短，主要系工程機(jī)械小型化及國產(chǎn)化率提升。隨著內(nèi)需市場更新周期啟動、海外市場回暖，判斷行業(yè)將迎來內(nèi)外需“共振”，彈性看內(nèi)銷，新高看出海。建議關(guān)注：三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科等。

SH 三一重工

SZ 徐工機(jī)械

SZ 中聯(lián)重科
08:36

【銀河證券：關(guān)注制冷劑、改性塑料、PEEK等領(lǐng)域投資機(jī)會】

證券時報網(wǎng)訊，銀河證券研報稱，化工行業(yè)應(yīng)重點圍繞“擴(kuò)大內(nèi)需”、“新質(zhì)生產(chǎn)力”、“綠色低碳”等方向探尋投資主線。建議關(guān)注制冷劑、改性塑料、PEEK、COC/COP、廢塑料裂解等領(lǐng)域投資機(jī)會。1）著力擴(kuò)大內(nèi)需，把握成長確定性機(jī)會。2025年多地政府報告“頭號任務(wù)”涉及擴(kuò)內(nèi)需、促消費。從刺激消費的具體方式來看，多地提及加力擴(kuò)圍實施消費品以舊換新政策，看好汽車、家電等終端產(chǎn)品產(chǎn)銷放量，建議重點關(guān)注上游制冷劑、改性塑料板塊。政策持續(xù)發(fā)力，看好制冷劑長景氣周期。2）培育新質(zhì)生產(chǎn)力，看好新材料國產(chǎn)替代。2025年北京、上海、廣東、浙江等多地政府工作報告在新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域提及人工智能、人形機(jī)器人等關(guān)鍵詞。新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展離不開高端新材料的底層支撐，建議重點關(guān)PEEK、COC/COP等板塊。3）加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)大有可為。2025年多地政府工作報告提及落實固體廢物綜合治理行動，以推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。目前，大量廢塑料造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染和資源浪費。相比于填埋、焚燒等傳統(tǒng)廢塑料處理方案，發(fā)展塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)可以減少環(huán)境污染、降低碳排放，符合綠色低碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求，是未來廢塑料處理的重要發(fā)展方向。熱解、催化熱解等化學(xué)回收技術(shù)可以將廢塑料斷鏈分解為油、短鏈烯烴等產(chǎn)物，進(jìn)而減少油氣資源品的消耗，是一種相對無害且高效的廢塑料處理方式，有望成為未來提升廢塑料回收率、降低碳排放的重要突破口。塑料污染治理力度不斷強(qiáng)化趨勢下，塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間廣闊，建議關(guān)注廢塑料化學(xué)回收技術(shù)先行者。

SZ 機(jī)器人
08:35

【中信建投：Deepseek推動國內(nèi)AI+信心重估】

證券時報網(wǎng)訊，中信建投研報稱，Deepseek推動國內(nèi)AI+信心重估，AI+仍是核心主線。Deepseek的突破進(jìn)展是對AI+產(chǎn)業(yè)邏輯重大利好，顛覆了業(yè)內(nèi)認(rèn)為中國在AI競賽中落后美國競爭對手許多年的固有認(rèn)知，使得市場對中國科技競爭的信心進(jìn)一步顯著提升，或推動春節(jié)后國內(nèi)AI+產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)走出獨立行情，國內(nèi)AI數(shù)據(jù)、算力、算法、應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)均將有所表現(xiàn)。
08:35

【中信證券：沿兩條主線參與氫基綠色能源行業(yè)投資】

證券時報網(wǎng)訊，中信證券研報稱，氫基綠色燃料受到國內(nèi)減碳政策、國際上歐盟將航運業(yè)納入碳排放交易體系驅(qū)動，在2025年，行業(yè)有望迎來綠醇項目進(jìn)入實質(zhì)運營階段以及項目建設(shè)投資加速落地兩大重要節(jié)點。建議沿兩條主線參與氫基綠色能源行業(yè)投資：1）核心設(shè)備制造企業(yè)。2）綠色甲醇需求首先放量，提前卡位布局綠醇的清潔能源運營商有望率先受益。
08:35

【中信證券：市場風(fēng)格有望實現(xiàn)由極致高波向低波的轉(zhuǎn)換】

證券時報網(wǎng)訊，中信證券研報稱，2月上旬A股將呈現(xiàn)出明顯的高波動風(fēng)格占優(yōu)，步入下旬后低波動風(fēng)格有望逐步體現(xiàn)出超額收益。一方面，春節(jié)期間DeepSeek的火爆出圈有望提升市場情緒及風(fēng)險偏好，2月上旬伴隨著極致的交易，產(chǎn)業(yè)信息和情緒可能被迅速定價。另一方面，若2月下旬樂觀預(yù)期兌現(xiàn)，隨著情緒的降溫，防御性需求會增加，市場風(fēng)格或?qū)⒅饾u由極致高波動向低波動轉(zhuǎn)換；在此過程中，推動中長期資金入市政策的落實、市場對經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的分歧、交易損耗的擴(kuò)大、年報季對盈利確定性的追求等或?qū)⒊蔀橹匾呋?。此外，?gòu)建的“低波動風(fēng)格高頻監(jiān)測指標(biāo)體系”也定量顯示情緒降溫后低波風(fēng)格占優(yōu)的概率較高。ETF配置方面，建議逐步從強(qiáng)勢主題極致演繹轉(zhuǎn)向紅利+非美出海；本期組合調(diào)入港股高股息、半導(dǎo)體芯片、工程機(jī)械ETF。

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