國際金融報
王瑩
2025-02-24 22:42
科創(chuàng)板天岳先進(jìn)(688234)正式開啟申報港股IPO征程。2月24日晚，天岳先進(jìn)公告，公司正在進(jìn)行申請境外公開發(fā)行股票（H股）并在港交所主板上市的相關(guān)工作，公司已于當(dāng)日向港交所遞交了此次發(fā)行的申請，并于同日在港交所網(wǎng)站刊登了此次發(fā)行的申請資料。
招股書顯示，天岳先進(jìn)是全球?qū)捊麕О雽?dǎo)體材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，專注于高質(zhì)量碳化硅襯底的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，為新能源與AI產(chǎn)業(yè)提供核心支撐，包含電動汽車、AI數(shù)據(jù)中心、AI眼鏡等領(lǐng)域。按銷售收入計算，天岳先進(jìn)排名2023年全球碳化硅襯底制造商前三。
此次天岳先進(jìn)申報港股IPO的募集資金，擬用于擴(kuò)張8英寸或更大尺寸碳化硅襯底產(chǎn)能、持續(xù)加強研發(fā)能力等。
去年4月11日，天岳先進(jìn)籌劃向特定對象發(fā)行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，但鑒于當(dāng)前市場情況，結(jié)合公司實際情況及公司發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，公司最終于去年12月28日定終止本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票；同日，天岳先進(jìn)公布港交所上市計劃。
此前，天岳先進(jìn)表示，為加快國際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)布局，增強境外融資能力，天岳先進(jìn)董事會已經(jīng)同意公司在境外公開發(fā)行股票H股，并將在香港聯(lián)交所主板上市交易。結(jié)合自身資金需求及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，在未行使超額配售權(quán)的情形下，公司擬申請公開發(fā)行不超過本次發(fā)行后公司總股本的15%的H股，募集資金用于持續(xù)擴(kuò)張國內(nèi)外8英寸或更大尺寸襯底產(chǎn)能，提升現(xiàn)有產(chǎn)能的生產(chǎn)效率；加強技術(shù)研發(fā)，保持創(chuàng)新領(lǐng)先性，豐富產(chǎn)品組合和營運資金及其他一般企業(yè)用途。
隨著全球能源電氣化、低碳化的發(fā)展趨勢，碳化硅襯底材料受益，2024年天岳先進(jìn)業(yè)績穩(wěn)健增長。日前，天岳先進(jìn)發(fā)布業(yè)績快報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.68億元，同比增長41.37%，歸母凈利潤、扣非后凈利潤分別為1.80億元、1.58億元，同比均實現(xiàn)扭虧為盈。
據(jù)介紹，去年天岳先進(jìn)已經(jīng)實現(xiàn)4—8英寸襯底產(chǎn)品的批量供應(yīng)，2024年公司產(chǎn)能利用率逐步提升，產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長，規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，成本逐步優(yōu)化，高品質(zhì)導(dǎo)電型碳化硅襯底產(chǎn)品加速“出?！保瑺I業(yè)收入及產(chǎn)品毛利較上年同期有較大幅度增長。
天岳先進(jìn)表示，2024年度公司聚焦主業(yè)，加強研發(fā)創(chuàng)新，提升技術(shù)競爭力；深入開拓市場與客戶資源，加強與國內(nèi)外知名客戶長期合作；持續(xù)產(chǎn)能釋放并優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)銷量持續(xù)增加，報告期實現(xiàn)營業(yè)收入同比大幅增長。同時，公司持續(xù)降本增效，不斷提升管理能力，報告期內(nèi)公司的銷售毛利率同比較大提高，歸屬于母公司所有者的凈利潤和歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益同比大幅增加，實現(xiàn)扭虧為盈；每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)均同比改善。
截至2月24日收盤，天岳先進(jìn)A股股價報60.75元/股，總市值為261億元。
